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Converting a lead into a customer

Convertir un prospecto en cliente

Converting a qualified lead creates the customer account and its first contact in one step, with the data you already typed.

Convertir un prospecto calificado crea la cuenta del cliente y su primer contacto en un solo paso, con los datos que ya cargaste.

👤 Who: CRM Manager📍 Where: CRM → Core CRM → Leads → a lead → Actions

👤 Quién: CRM Manager📍 Dónde: CRM → CRM Principal → Prospectos → un prospecto → Acciones

Convert the lead

Convertir el prospecto

Open the lead and go to the Actions tab. The lead has to be Qualified.
Press Convert to Account. The Convert Lead window shows the name, company and e-mail of the lead.
Type the Account Number. It is the code the customer will have. It is required and cannot repeat the number of another account.
Check the Account Name. It comes filled in with the company name of the lead. Change it if the customer has to be called differently.
Press Preview. The window shows what will be created: the New Account and the New Contact.
Press Confirm & Convert. To correct something first, press Back.

Abrí el prospecto y andá a la pestaña Acciones. El prospecto tiene que estar Calificado.
Tocá Convertir en cuenta. La ventana Convertir prospecto muestra el nombre, la empresa y el correo del prospecto.
Escribí el Número de cuenta. Es el código que va a tener el cliente. Es obligatorio y no puede repetir el número de otra cuenta.
Revisá el Nombre de la cuenta. Viene cargado con el nombre de la empresa del prospecto. Cambialo si el cliente se tiene que llamar distinto.
Tocá Vista Previa. La ventana muestra lo que se va a crear: la Nueva cuenta y el Nuevo contacto.
Tocá Confirmar y convertir. Para corregir algo antes, tocá Atrás.

What is created

Qué se crea

Record	With which data
Account	The number and name you typed, as an active customer account. It takes the industry, company size and website of the lead, and the same owner as the lead. Its currency is set to euros (EUR).
Contact	The first name, last name, e-mail, phone, mobile and job title of the lead. It is linked to the new account as its primary contact.
Lead	It becomes Converted and the Actions tab shows the date of the conversion. It cannot be converted again or changed of status.

Registro	Con qué datos
Cuenta	El número y el nombre que escribiste, como cuenta de cliente activa. Toma la industria, el tamaño de empresa y el sitio web del prospecto, y el mismo responsable que el prospecto. Su moneda queda en euros (EUR).
Contacto	El nombre, apellido, correo, teléfono, móvil y cargo del prospecto. Queda enlazado a la cuenta nueva como su contacto principal.
Prospecto	Pasa a Convertido y la pestaña Acciones muestra la fecha de la conversión. No se puede volver a convertir ni cambiar de estado.

⚠️

Review the new account after converting. The address of the lead is not copied to the account, and the currency is always euros. Open the account under CRM → Core CRM → Accounts and complete or correct it (see The customer record).Revisá la cuenta nueva después de convertir. La dirección del prospecto no se copia a la cuenta, y la moneda queda siempre en euros. Abrí la cuenta en CRM → CRM Principal → Cuentas y completala o corregila (mirá La ficha del cliente).

ℹ️

No opportunity is created. If there is a deal to follow, create the opportunity yourself and paste in it the identifier of the new account (see Opportunities).No se crea ninguna oportunidad. Si hay un negocio para seguir, creá vos la oportunidad y pegale el identificador de la cuenta nueva (mirá Oportunidades).

Common issues

Problemas habituales

I press Confirm & Convert and the window stays open: The conversion was not accepted. The usual cause is an account number that another account already uses: press Back, type a different number and try again.
The Preview button stays grey: Account Number and Account Name are both required.
I converted the wrong lead: A conversion cannot be undone from the lead. Correct or deactivate the account and the contact from the customer screens.
The customer already existed as an account: Converting always creates a new account. If you ended up with two, your administrator can merge them (see Merging duplicates).

Toco Confirmar y convertir y la ventana sigue abierta: La conversión no fue aceptada. La causa habitual es un número de cuenta que ya usa otra cuenta: tocá Atrás, escribí un número distinto y probá de nuevo.
El botón Vista Previa queda en gris: Número de cuenta y Nombre de la cuenta son obligatorios los dos.
Convertí el prospecto equivocado: Una conversión no se deshace desde el prospecto. Corregí o desactivá la cuenta y el contacto desde las pantallas de clientes.
El cliente ya existía como cuenta: Convertir siempre crea una cuenta nueva. Si te quedaron dos, tu administrador puede fusionarlas (mirá Fusionar duplicados).