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The CRM and Sales home pages

Las páginas de inicio de CRM y de Ventas

Two pages give you the picture before you start working: the CRM home, with tasks and campaigns, and the Sales home, with open deals and the state of your pipeline.

Dos páginas te dan el panorama antes de ponerte a trabajar: el inicio de CRM, con tareas y campañas, y el inicio de Ventas, con los negocios abiertos y el estado de tu embudo.

👤 Who: CRM Manager · CRM Viewer (read only)📍 Where: CRM · CRM → Sales

👤 Quién: CRM Manager · CRM Viewer (solo lectura)📍 Dónde: CRM · CRM → Ventas

The CRM home

El inicio de CRM

Click CRM in the side menu. The cards at the top are counters; clicking one takes you to the list behind it.

Hacé clic en CRM en el menú lateral. Las tarjetas de arriba son contadores; al hacer clic en una vas a la lista que está detrás.

Card	What it counts
Open Tasks	Tasks in status Open.
In Progress	Tasks someone already started.
Tasks Completed	Tasks in status Completed.
Active Campaigns	Campaigns in status Active.
Campaign Conversion	Of all the members of your campaigns, the percentage marked as converted.
SLA Breaches	Service deadlines that were missed. When there is at least one, a red banner appears at the top: SLA breaches require immediate attention.

Tarjeta	Qué cuenta
Tareas abiertas	Las tareas en estado Abierto.
En Progreso	Las tareas que alguien ya empezó.
Tareas completadas	Las tareas en estado Completado.
Campañas activas	Las campañas en estado Activo.
Conversión de campañas	De todos los miembros de tus campañas, el porcentaje marcado como convertido.
Incumplimientos de SLA	Plazos de atención que no se cumplieron. Cuando hay al menos uno, aparece un cartel rojo arriba: Incumplimientos de SLA requieren atención inmediata.

Below the cards, Task Breakdown draws the tasks by status and Campaign Performance compares the members of your campaigns with those who responded and those who converted. The rest of the page is a map of the module, with a card for each screen.

Debajo de las tarjetas, Desglose de tareas dibuja las tareas por estado y Rendimiento de campañas compara los miembros de tus campañas con los que respondieron y los que se convirtieron. El resto de la página es un mapa del módulo, con una tarjeta por cada pantalla.

The shortcuts New Lead, New Opportunity, New Quote, New Task and New Campaign open the corresponding list. Press the New button of that list to create the record.
The refresh button reloads the figures, and the page shows when they were last updated.
A card is missing when you do not have permission to see what it counts.

Los accesos Nuevo prospecto, Nueva oportunidad, Nueva cotización, Nueva tarea y Nueva campaña abren la lista correspondiente. Tocá el botón Nuevo de esa lista para crear el registro.
El botón de actualizar vuelve a cargar las cifras, y la página muestra cuándo se actualizaron por última vez.
Falta una tarjeta cuando no tenés permiso para ver lo que cuenta.

The Sales home

El inicio de Ventas

Click the Sales heading inside the CRM menu. The page opens with two counters and the summary of your pipeline.

Hacé clic en el título Ventas dentro del menú de CRM. La página abre con dos contadores y el resumen de tu embudo.

On screen	What it shows
Open Opportunities	The deals that are still alive. Click it to go to the list.
Closing This Month	Open opportunities whose expected close date falls on or before the last day of this month. It includes the ones whose date has already passed, so it is also your list of overdue deals.
Pipeline Overview	The stages of your default pipeline, up to five, in order. For each stage: a bar, the number of opportunities sitting in it and the sum of their amounts.

En pantalla	Qué muestra
Oportunidades abiertas	Los negocios que siguen vivos. Hacé clic para ir a la lista.
Cierran este mes	Las oportunidades abiertas cuya fecha de cierre prevista cae en el último día de este mes o antes. Incluye las que ya tienen la fecha pasada, así que también es tu lista de negocios atrasados.
Resumen del embudo	Las etapas de tu embudo predeterminado, hasta cinco, en orden. Para cada etapa: una barra, la cantidad de oportunidades que hay en ella y la suma de sus montos.

ℹ️

These figures are worked out from the hundred most recent opportunities. If your company has more than that, take them as a quick reference and use the Opportunities list, filtered by status or by pipeline, for exact numbers. The sums of the summary add amounts as they are, without converting currencies.Estas cifras se calculan con las cien oportunidades más recientes. Si tu empresa tiene más, tomalas como una referencia rápida y usá la lista Oportunidades, filtrada por estado o por embudo, para los números exactos. Las sumas del resumen suman los montos tal cual, sin convertir monedas.

The summary uses the pipeline marked as default and active; if none is marked, it takes the first active one. Only active stages are drawn. To create an opportunity or a quote, go to its list and press New Opportunity or New Quote there.

El resumen usa el embudo marcado como predeterminado y activo; si no hay ninguno marcado, toma el primero activo. Solo se dibujan las etapas activas. Para crear una oportunidad o una cotización, andá a su lista y tocá Nueva oportunidad o Nueva cotización ahí.

Common issues

Problemas habituales

"Could not load dashboard data. Please try again.": None of the figures of the CRM home could be loaded. Press Retry. If it repeats, you may not have permission to see tasks and campaigns.
The Pipeline Overview says "No active pipeline data": There is no pipeline yet, or the pipeline has no active stages. See Setting up pipelines and stages.
The summary shows a pipeline I do not use: Edit the pipeline you do use and tick Default Pipeline, and untick it on the other one.
Closing This Month is higher than I expected: It also counts open deals whose expected close date is in the past. Update their dates or close them.
Active Campaigns is always zero: Campaigns cannot be activated from the screen yet (see Campaigns and message templates).

«No se pudieron cargar los datos del panel. Intentá de nuevo.»: No se pudo cargar ninguna de las cifras del inicio de CRM. Tocá Reintentar. Si se repite, puede que no tengas permiso para ver tareas y campañas.
El Resumen del embudo dice «No hay datos de embudo activos»: Todavía no hay ningún embudo, o el embudo no tiene etapas activas. Mirá Configurar embudos y etapas.
El resumen muestra un embudo que no uso: Editá el embudo que sí usás y marcá Embudo predeterminado, y desmarcalo en el otro.
Cierran este mes es más alto de lo que esperaba: También cuenta los negocios abiertos con la fecha de cierre prevista ya pasada. Actualizales la fecha o cerralos.
Campañas activas está siempre en cero: Las campañas todavía no se pueden activar desde la pantalla (mirá Campañas y plantillas de mensajes).