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Campaigns and message templates
Campañas y plantillas de mensajes
A campaign groups a marketing action: its dates, its budget, what you expect from it and the contacts it targets. Message templates hold the texts that campaigns will send.
Una campaña agrupa una acción de marketing: sus fechas, su presupuesto, lo que esperás de ella y los contactos a los que apunta. Las plantillas de mensajes guardan los textos que van a enviar las campañas.
What is available today
Qué está disponible hoy
⚠️
Campaigns are a planning tool for now. A new campaign is saved as Planned and its page has no button to activate it. Because of that, the Launch button and the sending of messages from a campaign are not available yet. You can plan campaigns, keep their budget and count their members; the messages themselves still have to go out by your usual means.Por ahora las campañas son una herramienta de planificación. Una campaña nueva se guarda como Planned y su página no tiene botón para activarla. Por eso el botón Lanzar y el envío de mensajes desde una campaña todavía no están disponibles. Podés planificar campañas, llevar su presupuesto y contar sus miembros; los mensajes en sí todavía tienen que salir por tu medio habitual.
Plan a campaign
Planificar una campaña
- Go to Campaigns and press New Campaign.
- Type the Code and the Name. The code cannot be changed later.
- Describe the campaign in Description and choose the Campaign Type: Email, SMS, Social, Event, Direct Mail or Webinar.
- Set the Start Date and the End Date.
- Type the Budget and the Expected Revenue.
- Leave Segment ID empty, or paste the identifier of the customer segment the campaign is aimed at. It is kept for reference: it does not add the customers of the segment as members.
- Press Create.
- Andá a Campañas y tocá Nueva campaña.
- Escribí el Código y el Nombre. El código después no se puede cambiar.
- Describí la campaña en Descripción y elegí el Tipo de campaña: Correo electrónico, SMS, Redes sociales, Evento, Correo directo o Seminario web.
- Poné la Fecha de Inicio y la Fecha de Fin.
- Escribí el Presupuesto y los Ingresos previstos.
- Dejá ID de segmento vacío, o pegá el identificador del segmento de clientes al que apunta la campaña. Queda como referencia: no agrega a los clientes del segmento como miembros.
- Tocá Crear.
Click the campaign in the list to open it. The Overview tab shows the type, the dates, the budget, the expected revenue and the member count. Edit changes the name, description, type, dates and amounts.
Hacé clic en la campaña en la lista para abrirla. La pestaña Resumen muestra el tipo, las fechas, el presupuesto, los ingresos previstos y el número de miembros. Editar cambia el nombre, la descripción, el tipo, las fechas y los importes.
Add members
Agregar miembros
- Open the campaign and go to the Members tab. It tells how many members the campaign has.
- Press Add Member and accept the notice.
- Paste the identifier of the contact in Contact ID: and accept. The message Member added successfully appears and the count goes up.
- Abrí la campaña y andá a la pestaña Miembros. Dice cuántos miembros tiene la campaña.
- Tocá Agregar miembro y aceptá el aviso.
- Pegá el identificador del contacto en ID de contacto: y aceptá. Aparece el mensaje Miembro agregado correctamente y el número sube.
ℹ️
Members are added one contact at a time, and the tab shows only how many there are, not who they are. Keep your own list if you need the names.Los miembros se agregan de a un contacto por vez, y la pestaña muestra solo cuántos son, no quiénes. Llevá tu propia lista si necesitás los nombres.
The other tabs of a campaign
Las otras pestañas de una campaña
| Tab | What it is for |
|---|---|
| Messaging | Stores the channel, the template and the provider the campaign will use when sending is enabled. An administrator fills it in. |
| Funnel Metrics · Messages | Will show the messages of the campaign and their delivery. They stay empty while campaigns cannot be launched. |
| Legacy Metrics | Counters of sent, opened, clicked, responded and converted. |
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| Mensajería | Guarda el canal, la plantilla y el proveedor que va a usar la campaña cuando el envío esté habilitado. La completa un administrador. |
| Métricas del embudo · Mensajes | Van a mostrar los mensajes de la campaña y su entrega. Quedan vacías mientras las campañas no se puedan lanzar. |
| Métricas heredadas | Contadores de enviados, abiertos, clics, respondidos y convertidos. |
Write a message template
Escribir una plantilla de mensaje
Templates are prepared by an administrator in CRM → Messaging → Templates, so that the texts are ready when sending is enabled.
Las plantillas las prepara un administrador en CRM → Mensajería → Plantillas, para que los textos estén listos cuando se habilite el envío.
- Press New Template.
- Type the Code and the Name, and choose the Channel (EMAIL, SMS, WHATSAPP or PUSH) and the Category (MARKETING, TRANSACTIONAL, OTP or UTILITY).
- Type the Locale, the language of the text.
- Write the message. For e-mail: Subject, HTML Body and Plain-text fallback. For SMS: SMS Body, with a counter of characters and segments below. For WhatsApp: Header, WhatsApp Body, Footer and Buttons.
- Press Preview to see the message and the variables it uses.
- Press Save. The message Template saved appears and the template stays in DRAFT.
- Tocá Nueva plantilla.
- Escribí el Código y el Nombre, y elegí el Canal (EMAIL, SMS, WHATSAPP o PUSH) y la Categoría (MARKETING, TRANSACTIONAL, OTP o UTILITY).
- Escribí el Idioma del texto.
- Escribí el mensaje. Para correo: Asunto, Cuerpo HTML y Alternativa en texto plano. Para SMS: Cuerpo del SMS, con un contador de caracteres y segmentos debajo. Para WhatsApp: Encabezado, Cuerpo del WhatsApp, Pie y Botones.
- Tocá Vista previa para ver el mensaje y las variables que usa.
- Tocá Guardar. Aparece el mensaje Plantilla guardada y la plantilla queda en DRAFT.
The list of templates can be filtered by Channel, Category and Status. Providers and the list of failed messages, in the same menu, are part of the technical setup of messaging and are handled by the administrator.
La lista de plantillas se puede filtrar por Canal, Categoría y Estado. Proveedores y la lista de mensajes fallidos, en el mismo menú, son parte de la configuración técnica de la mensajería y los maneja el administrador.
Common issues
Problemas habituales
- My campaign has no Activate or Launch button
- It is expected today: a Planned campaign shows only Edit. Sending from campaigns is not available yet.
- The Draft filter of the campaign list shows nothing
- New campaigns are saved as Planned, which that filter does not find. Choose All.
- "Failed to add member"
- What you pasted is not the identifier of a contact. Copy the identifier from the address of the contact page.
- The template and provider lists of the Messaging tab are empty
- They are filled only for administrators, and only with templates and providers of the chosen channel.
- "Submit failed" when I press Submit for approval on a template
- Only WhatsApp templates are submitted for approval. Templates of other channels are just saved.
- "Failed to save template"
- Check that the code, name and body are filled in, and that the code is not used by another template.
- Templates is not in my menu
- The messaging screens are shown to administrators.
- Mi campaña no tiene botón Activar ni Lanzar
- Hoy es lo esperado: una campaña Planned muestra solo Editar. El envío desde campañas todavía no está disponible.
- El filtro Borrador de la lista de campañas no muestra nada
- Las campañas nuevas se guardan como Planned, que ese filtro no encuentra. Elegí Todas.
- «No se pudo agregar el miembro»
- Lo que pegaste no es el identificador de un contacto. Copiá el identificador desde la dirección de la página del contacto.
- Las listas de plantilla y proveedor de la pestaña Mensajería están vacías
- Se cargan solo para los administradores, y solo con plantillas y proveedores del canal elegido.
- «El envío falló» al tocar Enviar a aprobación en una plantilla
- Solo las plantillas de WhatsApp se envían a aprobación. Las de otros canales solamente se guardan.
- «No se pudo guardar la plantilla»
- Revisá que el código, el nombre y el cuerpo estén completos, y que el código no lo use otra plantilla.
- Plantillas no está en mi menú
- Las pantallas de mensajería se muestran a los administradores.