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Module home, analytics and settings
Inicio del módulo, analítica y configuración
The module home shows what needs attention today. Analytics shows how orders are doing over time. Settings holds the rules that decide how orders are invoiced, reserved and returned.
El inicio del módulo muestra qué necesita atención hoy. Analítica muestra cómo vienen los pedidos en el tiempo. Configuración guarda las reglas que deciden cómo se facturan, se reservan y se devuelven los pedidos.
The module home
El inicio del módulo
Pressing Orders in the side menu opens Order Management. At the top are the shortcuts to every screen of the module and, below, a panel of figures. Which boxes you see depends on the panel assigned to your role.
Al tocar Pedidos en el menú lateral se abre Gestión de Pedidos. Arriba están los accesos a todas las pantallas del módulo y, debajo, un panel de cifras. Qué recuadros ves depende del panel asignado a tu rol.
| Box | What it shows |
|---|---|
| Attention Required | What needs someone today: critical and high exceptions, orders on hold, failed payments and overdue shipments. Each one takes you to its list. |
| Order Status Pipeline | How many orders are pending, confirmed, processing, allocated and shipped. |
| Counters | Pending orders, processing, shipped in the last thirty days, on hold, open exceptions and revenue of the last thirty days. Their titles are in English. |
| Revenue Trend (30d) | Revenue and number of orders day by day. |
| Order Status Distribution | The share of orders in each status. Drafts are not counted. |
| Orders by Channel (30d) | Orders and revenue by sales channel. |
| Fulfillment & Returns | Orders fulfilled, in progress and cancelled. |
| Recuadro | Qué muestra |
|---|---|
| Requiere atención | Lo que hoy necesita a alguien: excepciones críticas y altas, pedidos retenidos, pagos rechazados y envíos vencidos. Cada uno te lleva a su lista. |
| Flujo de Estados de Pedido | Cuántos pedidos están pendientes, confirmados, en proceso, asignados y enviados. |
| Contadores | Pedidos pendientes, en proceso, enviados en los últimos treinta días, retenidos, excepciones abiertas e ingresos de los últimos treinta días. Sus títulos están en inglés. |
| Tendencia de Ingresos (30 d) | Ingresos y cantidad de pedidos día por día. |
| Distribución de Estados de Pedido | Qué parte de los pedidos está en cada estado. Los borradores no se cuentan. |
| Pedidos por Canal (30 d) | Pedidos e ingresos por canal de venta. |
| Cumplimiento y Devoluciones | Pedidos cumplidos, en curso y cancelados. |
ℹ️
The figures of the last thirty days are recalculated every fifteen minutes, so an order entered just now can take a while to show. In the financial box, Return Rate, On-Time SLA and Unpaid Balance are not calculated yet and show zero: for the return rate and the delivery times use Analytics.Las cifras de los últimos treinta días se recalculan cada quince minutos, así que un pedido recién cargado puede tardar en aparecer. En el recuadro financiero, Tasa de devolución, SLA de puntualidad y Saldo impago todavía no se calculan y muestran cero: para la tasa de devolución y los tiempos de entrega usá Analítica.
The quick actions New Order, Create Shipment and Process Return take you to the list of orders, shipments or returns. The order, the shipment or the return itself is created from there, as the other chapters explain.
Las acciones rápidas Nuevo Pedido, Crear Envío y Procesar Devolución te llevan a la lista de pedidos, de envíos o de devoluciones. El pedido, el envío o la devolución se crean desde ahí, como explican los otros capítulos.
Analytics
Analítica
OMS Analytics adds up all the orders of your company. Refresh recalculates it.
Analítica OMS suma todos los pedidos de tu empresa. Actualizar la recalcula.
| Block | What it shows |
|---|---|
| Counters at the top | Total Orders, Total Revenue, Avg Order Value, Fulfillment Rate, On-Time Rate, Return Rate, Shipment SLA and Open Exceptions. |
| Revenue Trend | Revenue and orders by day. |
| Orders by Channel | Orders by sales channel. |
| Performance Rates | Fulfilment, orders on time, return rate and shipments on time, each with its count. |
| Exception Queue Health | Exceptions open, in progress and escalated, and the open ones by severity. |
| Top SKUs by Volume | The most ordered products, with units and number of orders. |
| Bloque | Qué muestra |
|---|---|
| Contadores de arriba | Total de órdenes, Ingresos totales, Valor promedio de orden, Tasa de cumplimiento, Tasa de puntualidad, Tasa de devolución, SLA de envío y Excepciones abiertas. |
| Tendencia de ingresos | Ingresos y pedidos por día. |
| Órdenes por canal | Pedidos por canal de venta. |
| Tasas de rendimiento | Cumplimiento, pedidos a tiempo, tasa de devolución y envíos a tiempo, cada una con su cantidad. |
| Estado de la cola de excepciones | Excepciones abiertas, en curso y escaladas, y las abiertas por severidad. |
| Principales SKU por volumen | Los productos más pedidos, con sus unidades y la cantidad de pedidos. |
ℹ️
At the foot of the screen, the shortcuts View Orders and Allocation Rules are not available yet. Use the side menu to go to the orders.Al pie de la pantalla, los accesos Ver órdenes y Reglas de asignación todavía no están disponibles. Usá el menú lateral para ir a los pedidos.
Settings
Configuración
OMS Settings holds the rules of the module for your whole company. Change what you need and press Save Policies. Reset discards what you changed and brings back what was saved. Anyone who can look at the settings sees them; saving needs a permission that the Order Manager role and the company administrator have.
Ajustes de OMS guarda las reglas del módulo para toda tu empresa. Cambiá lo que necesites y tocá Save Policies. Restablecer descarta lo que cambiaste y trae de nuevo lo guardado. Cualquiera que pueda consultar la configuración la ve; guardar lleva un permiso que tienen el rol Order Manager y el administrador de la empresa.
| Setting | What it decides | It comes as |
|---|---|---|
| Non-Orderable SKU Behavior | What happens when someone adds to an order a product that is inactive or not for sale. Reject Order refuses the line. Send to Exception Queue accepts it and creates an exception. | Reject Order |
| Returns Enabled | Whether returns can be opened on shipped orders. | On |
| Allow Partial Allocation | Whether stock can be reserved for part of an order when it does not cover everything and no backorder was asked for. | Off |
| Invoice Strategy | Per Order: one invoice when the whole order has gone out. Per Shipment: one invoice for each shipment. | Per Order |
| Auto Credit Note on Return | Whether completing a return creates a credit note as a draft in Accounting. | Off |
| Auto-Create CRM Customer | Whether a new order looks for its customer by e-mail and creates the account and the contact when they do not exist. | Off |
| Sync Mode | Shown when the previous setting is on. Unlinked Orders Only: only for orders that have no customer linked. Always: for every new order. | Unlinked Orders Only |
| Default Account Type | Shown when that setting is on. The type of the accounts created that way: Customer, Lead or Prospect. | Customer |
| Ajuste | Qué decide | Viene en |
|---|---|---|
| Comportamiento para SKU no pedibles | Qué pasa cuando alguien agrega a un pedido un producto inactivo o no vendible. Rechazar orden rechaza la línea. Enviar a la cola de excepciones la acepta y crea una excepción. | Rechazar orden |
| Devoluciones habilitadas | Si se pueden abrir devoluciones sobre pedidos enviados. | Activado |
| Permitir asignación parcial | Si se puede reservar stock para una parte del pedido cuando no alcanza para todo y no se pidió un pedido pendiente. | Desactivado |
| Estrategia de facturación | Por orden: una factura cuando salió el pedido completo. Por envío: una factura por cada envío. | Por orden |
| Nota de crédito automática en devolución | Si completar una devolución genera una nota de crédito como borrador en Contabilidad. | Desactivado |
| Crear cliente de CRM automáticamente | Si un pedido nuevo busca a su cliente por e-mail y crea la cuenta y el contacto cuando no existen. | Desactivado |
| Modo de sincronización | Aparece cuando el ajuste anterior está activado. Solo órdenes sin vincular: solo para los pedidos que no tienen un cliente vinculado. Siempre: para todos los pedidos nuevos. | Solo órdenes sin vincular |
| Tipo de cuenta predeterminado | Aparece cuando ese ajuste está activado. El tipo de las cuentas creadas así: Cliente o Prospecto. | Cliente |
ℹ️
Two settings on the screen do not change how orders behave today. Default Allocation Strategy: the allocation window always asks you for the strategy. Split Shipments by Warehouse: shipments are not created automatically. You can leave both as they are.Dos ajustes de la pantalla hoy no cambian cómo se comportan los pedidos. Estrategia de asignación predeterminada: la ventana de asignación siempre te pide la estrategia. Dividir envíos por depósito: los envíos no se crean automáticamente. Podés dejar los dos como están.
⚠️
A change applies from that moment on. Changing the invoicing rule does not create or remove invoices of orders that already went out, and turning returns off does not close the returns that are open.Un cambio vale desde ese momento. Cambiar la regla de facturación no genera ni quita facturas de pedidos que ya salieron, y desactivar las devoluciones no cierra las que están abiertas.
Common issues
Problemas habituales
- "Failed to load dashboard. Please check your connection and try again."
- The panel could not be read. Press Retry. The shortcuts at the top still work.
- "Dashboard data unavailable."
- The panel opened without its figures, or your role cannot see them. Use the shortcuts to go to the lists.
- "OMS policies saved successfully"
- The rules were saved and apply from now on.
- "Failed to save OMS policies"
- Your role can look at the settings but not save them, or the connection failed. Ask an Order Manager or your administrator.
- "Failed to load OMS policies"
- The settings could not be read. Reload the page.
- I do not see Analytics or Settings in the menu
- Analytics is an optional feature, and both need a permission of their own. Ask your administrator.
- A figure of the home does not match the list
- The figures of the last thirty days are recalculated every fifteen minutes. Wait and reload.
- «No se pudo cargar el panel. Verificá tu conexión e intentá de nuevo.»
- No se pudo leer el panel. Tocá Reintentar. Los accesos de arriba siguen funcionando.
- «Datos del panel no disponibles.»
- El panel abrió sin sus cifras, o tu rol no las puede ver. Usá los accesos para ir a las listas.
- «Políticas de OMS guardadas correctamente»
- Las reglas se guardaron y valen desde ahora.
- «No se pudieron guardar las políticas de OMS»
- Tu rol puede consultar la configuración pero no guardarla, o falló la conexión. Pedíselo a un Order Manager o a tu administrador.
- «Failed to load OMS policies»
- No se pudo leer la configuración. Recargá la página.
- No veo Analítica o Configuración en el menú
- Analítica es una función opcional, y las dos llevan un permiso propio. Consultá a tu administrador.
- Una cifra del inicio no coincide con la lista
- Las cifras de los últimos treinta días se recalculan cada quince minutos. Esperá y recargá.