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Segments
Segmentos
A segment is a simple list of customers that you fill by hand. A customer can be in several segments, and a price list assigned to a segment reaches all its members.
Un segmento es una lista simple de clientes que armás a mano. Un cliente puede estar en varios segmentos, y una lista de precios asignada a un segmento alcanza a todos sus miembros.
Segment or group?
¿Segmento o grupo?
| Customer group | Segment | |
|---|---|---|
| Structure | Can hang from a parent group. | Flat. |
| How many per customer | Several, with one primary. | Several, all equal. |
| Filled by a rule | Yes, in dynamic groups. | No: by hand. |
| Effect on prices | Only the primary group counts. | Every segment of the customer counts, after the customer's own list and its group's. |
| Grupo de clientes | Segmento | |
|---|---|---|
| Estructura | Puede colgar de un grupo padre. | Plano. |
| Cuántos por cliente | Varios, con uno principal. | Varios, todos iguales. |
| Se llena por regla | Sí, en los grupos dinámicos. | No: a mano. |
| Efecto en los precios | Solo cuenta el grupo principal. | Cuentan todos los segmentos del cliente, después de la lista propia del cliente y la de su grupo. |
Create a segment
Crear un segmento
- Press New Segment.
- Type the Code : letters, digits, hyphens and underscores. It cannot be repeated or changed later.
- Type the Name and, if you want, a Description.
- Leave Segment Type in Manual.
- Press Create.
- Tocá Nuevo segmento.
- Escribí el Código : letras, dígitos, guiones y guiones bajos. No se puede repetir ni cambiar después.
- Escribí el Nombre y, si querés, una Descripción.
- Dejá Tipo de segmento en Manual.
- Tocá Crear.
ℹ️
Rule Based segments do not fill by themselves today. The form lets you choose that type and write a Rule Expression, and the list offers Evaluate, but evaluating only stamps the date in Last Computed: it neither adds nor removes members. For a list that follows a rule, use a dynamic customer group.Los segmentos Basado en reglas hoy no se llenan solos. El formulario deja elegir ese tipo y escribir una Expresión de regla, y la lista ofrece Evaluar, pero evaluar solo deja la fecha en Último cálculo: no agrega ni saca miembros. Para una lista que siga una regla, usá un grupo de clientes dinámico.
Add and remove members
Agregar y quitar miembros
A member is added with the internal identifier of the customer, the same long code used for contacts.
Un miembro se agrega con el identificador interno del cliente, el mismo código largo que se usa para los contactos.
- Open the customer and copy the long code that follows accounts/ in the address bar of the browser.
- Open the segment , go to the Members tab and press Add Member.
- Paste the code where it says Enter Account ID to add: and confirm. You see "Member added".
- To remove a member , press the icon at the end of its row. It is removed at once, without asking.
- Abrí el cliente y copiá el código largo que sigue a accounts/ en la barra de direcciones del navegador.
- Abrí el segmento , andá a la pestaña Miembros y tocá Agregar miembro.
- Pegá el código donde dice Ingrese el ID de cuenta a agregar: y confirmá. Ves «Miembro agregado».
- Para quitar un miembro , tocá el ícono al final de su fila. Se quita en el momento, sin preguntar.
Edit or retire a segment
Editar o dar de baja un segmento
Edit changes the name, the description, the Priority and the Active box. A segment cannot be deleted: untick Active to retire it. The search box of the list does not filter yet; the list is sorted by name.
Editar cambia el nombre, la descripción, la Prioridad y la casilla Activo. Un segmento no se puede eliminar: destildá Activo para darlo de baja. El cuadro de búsqueda de la lista todavía no filtra; la lista viene ordenada por nombre.
Common issues
Problemas habituales
- The Segments entry takes me to the dashboard
- Segments are switched off for your company. See CRM settings.
- "Segment code already exists: …"
- Choose another code. The message is shown in English.
- "Account is already a member of this segment"
- That customer was already in the segment.
- "Failed to add member"
- The code is incomplete or is not from a customer. Copy it again from the address bar.
- "Failed to evaluate segment"
- Evaluate was used on a Manual segment. Manual segments are not evaluated.
- "Segment evaluation started" but the members did not change
- Evaluating does not change members today. Add them by hand.
- The type shows as Manual or Rule Based in Spanish too
- That label is not translated.
- La entrada Segmentos me lleva al panel de inicio
- Los segmentos están apagados para tu empresa. Mirá Configuración del CRM.
- "Segment code already exists: …"
- Elegí otro código. El mensaje aparece en inglés.
- "Account is already a member of this segment"
- Ese cliente ya estaba en el segmento.
- «No se pudo agregar el miembro»
- El código está incompleto o no es de un cliente. Copialo de nuevo de la barra de direcciones.
- «No se pudo evaluar el segmento»
- Se usó Evaluar en un segmento Manual. Los segmentos manuales no se evalúan.
- «Evaluación del segmento iniciada» pero los miembros no cambiaron
- Hoy evaluar no cambia los miembros. Agregalos a mano.
- El tipo aparece como Manual o Rule Based también en español
- Esa etiqueta no está traducida.