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CRM settings

Configuración del CRM

The Configuration section of the CRM and the switches that turn its screens on and off. This chapter covers the part that has to do with customers.

La sección Configuración del CRM y los interruptores que encienden y apagan sus pantallas. Este capítulo cubre la parte que tiene que ver con los clientes.

👤 Who: Tenant Administrator · CRM Manager📍 Where: CRM → Configuration

👤 Quién: Tenant Administrator · CRM Manager📍 Dónde: CRM → Configuración

Screens that are switched on and off

Pantallas que se encienden y se apagan

Several CRM screens depend on a switch for your company. When a switch is off, the menu entry takes you to the dashboard instead of opening the screen. Whether a switch can be on also depends on the edition your company has.

Varias pantallas del CRM dependen de un interruptor de tu empresa. Cuando un interruptor está apagado, la entrada del menú te lleva al panel de inicio en vez de abrir la pantalla. Que un interruptor pueda estar encendido depende además de la edición que tiene tu empresa.

Screen	Available in
Segments · Territories · Price Lists (CRM)	Professional and Enterprise editions.
Merge Accounts · Merge Contacts · Merge Log · Custom Fields · Visibility Rules	Enterprise edition.
Sales Channels	Any company that asks for it: it is enabled company by company.
Accounts · Contacts · Customer Groups	No switch of this kind. Customer groups, and some tabs of the customer record, are turned on for the whole installation.

Pantalla	Disponible en
Segmentos · Territorios · Listas de Precios (CRM)	Ediciones Professional y Enterprise.
Fusionar Cuentas · Fusionar Contactos · Registro de Fusiones · Campos Personalizados · Reglas de Visibilidad	Edición Enterprise.
Canales de Venta	Cualquier empresa que lo pida: se habilita empresa por empresa.
Cuentas · Contactos · Grupos de Clientes	Sin interruptor de este tipo. Los grupos de clientes, y algunas pestañas de la ficha del cliente, se encienden para toda la instalación.

The switches are in Platform → Configuration → Feature Flags, a screen for administrators.

Los interruptores están en Plataforma → Configuración → Indicadores de Funcionalidad, una pantalla para administradores.

Territories

Territorios

CRM → Configuration → Territories keeps a list of territories. Each has a Code (letters, digits, hyphens and underscores; fixed after creating), a Name, a Description and an Active box that you see when editing. New Territory creates one; the row menu has View, Edit and Delete. Deleting is final and takes the members of the territory with it.

CRM → Configuración → Territorios lleva una lista de territorios. Cada uno tiene un Código (letras, dígitos, guiones y guiones bajos; queda fijo después de crear), un Nombre, una Descripción y una casilla Activo que ves al editar. Nuevo territorio crea uno; el menú de la fila tiene Ver, Editar y Eliminar. Eliminar es definitivo y se lleva los miembros del territorio.

ℹ️

Today a territory is only a list. Customers are not assigned to territories and nothing else in the system uses them: not the customer lists, not the reports, not who can see what. The search box of the screen does not filter yet, and the parent territory and the members are loaded with internal codes instead of names.Hoy un territorio es solo una lista. Los clientes no se asignan a territorios y ninguna otra parte del sistema los usa: ni las listas de clientes, ni los reportes, ni quién puede ver qué. El cuadro de búsqueda de la pantalla todavía no filtra, y el territorio padre y los miembros se cargan con códigos internos en vez de nombres.

Custom fields and visibility rules

Campos personalizados y reglas de visibilidad

Custom Fields lets you define extra fields for accounts and contacts, but the customer and contact screens do not show them yet, so there is nowhere to fill them in.
Visibility Rules lets you save rules, but they are not applied yet: they do not change which customers or contacts a user sees.

Campos Personalizados deja definir campos extra para cuentas y contactos, pero las pantallas de clientes y contactos todavía no los muestran, así que no hay dónde completarlos.
Reglas de Visibilidad deja guardar reglas, pero todavía no se aplican: no cambian qué clientes o contactos ve un usuario.

Other settings that touch customers

Otras configuraciones que tocan a los clientes

Sales channels have their own chapter: Sales channels.
How strictly tax IDs are checked (warn or refuse a number that fails its verification digit) is a setting of your company, not of the CRM. See Creating a customer.
Lead Scoring, Automations and SLA Policies belong to the selling side and are explained in that section.

Los canales de venta tienen su propio capítulo: Canales de venta.
Qué tan estricto es el control de las identificaciones fiscales (avisar o rechazar un número que no pasa su dígito verificador) es una configuración de tu empresa, no del CRM. Mirá Crear un cliente.
Puntuación de Prospectos, Automatizaciones y Políticas de SLA son de la parte comercial y se explican en esa sección.

Common issues

Problemas habituales

A menu entry sends me to the dashboard: That screen is switched off for your company or is not in your edition. Ask an administrator.
"Territory code already exists: …": Choose another code. The message is shown in English.
Saving a territory does nothing: The code has a character that is not allowed. Use only letters, digits, hyphens and underscores.
"Failed to delete territory": Check whether the territory is the parent of another one: a parent cannot be deleted while it has children.
I deleted a custom field and it is still in the list: Deleting a custom field leaves it as Inactive.
"You don't have permission to perform this action.": Territories, custom fields and visibility rules can be changed by the CRM Manager and the Tenant Administrator.

Una entrada del menú me manda al panel de inicio: Esa pantalla está apagada para tu empresa o no está en tu edición. Consultá a un administrador.
"Territory code already exists: …": Elegí otro código. El mensaje aparece en inglés.
Guardar un territorio no hace nada: El código tiene un carácter que no se permite. Usá solo letras, dígitos, guiones y guiones bajos.
«No se pudo eliminar el territorio»: Fijate si el territorio es padre de otro: un padre no se puede eliminar mientras tenga hijos.
Eliminé un campo personalizado y sigue en la lista: Eliminar un campo personalizado lo deja como Inactivo.
«No tienes permiso para realizar esta acción.»: Los territorios, los campos personalizados y las reglas de visibilidad los pueden cambiar el CRM Manager y el Tenant Administrator.