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Finding a customer

Buscar un cliente

The Accounts list is where you find a customer, filter the list, export it and act on several customers at once.

La lista de Cuentas es donde buscás un cliente, filtrás la lista, la exportás y actuás sobre varios clientes a la vez.

👤 Who: CRM Viewer · CRM Manager📍 Where: CRM → Core CRM → Accounts

👤 Quién: CRM Viewer · CRM Manager📍 Dónde: CRM → CRM Principal → Cuentas

Search

Buscar

Open CRM → Core CRM → Accounts. The list comes sorted by name.
Type in the box that says Search name, number, tax ID, email. It matches any part of the name, the account number or the e-mail. A tax ID is found with or without dashes.
Click the row to open the customer record.

Entrá a CRM → CRM Principal → Cuentas. La lista viene ordenada por nombre.
Escribí en el cuadro que dice Buscar nombre, número, ID fiscal, correo. Encuentra cualquier parte del nombre, del número de cuenta o del correo. Una identificación fiscal se encuentra con o sin guiones.
Hacé clic en la fila para abrir la ficha del cliente.

ℹ️

A search looks at every account and shows the first 50 by name. While there is text in the box, the Status and Type filters are not applied and there are no pages. If you do not see who you are looking for, type more of the name.La búsqueda mira todas las cuentas y muestra las primeras 50 por nombre. Mientras hay texto en el cuadro, los filtros de Estado y Tipo no se aplican y no hay páginas. Si no ves a quien buscás, escribí más del nombre.

Filter the list

Filtrar la lista

With the search box empty, use Status (Active, Suspended, Closed) or Type (Customer, Prospect, Partner, Vendor). Use one of them at a time: when a status is chosen, the type is not applied. Clear filters goes back to the full list.

Con el cuadro de búsqueda vacío, usá Estado (Activo, Suspendido, Cerrado) o Tipo (Cliente, Prospecto, Socio, Proveedor). Usá uno a la vez: cuando hay un estado elegido, el tipo no se aplica. Limpiar filtros vuelve a la lista completa.

The Columns button adds or hides three columns: Email, Last Purchase and Freq (days). Your choice is remembered in this browser. In Spanish the Tipo column shows the type in English (Customer, Prospect, Partner, Vendor).

El botón Columnas agrega o esconde tres columnas: Correo, Última Compra y Frec. (días). Lo que elijas queda recordado en este navegador. En español la columna Tipo muestra el tipo en inglés (Customer, Prospect, Partner, Vendor).

The Insights panel

El panel Análisis

Above the list, Insights opens a summary of all your accounts: Total Accounts, Active, Customers, Prospects and New This Month, plus charts by type, by status, by tier and of new accounts in the last twelve months. Totals count accounts in any status. The panel starts closed and remembers how you left it.

Arriba de la lista, Análisis abre un resumen de todas tus cuentas: Total de cuentas, Activas, Clientes, Prospectos y Nuevas este mes, más gráficos por tipo, por estado, por nivel y de cuentas nuevas en los últimos doce meses. Los totales cuentan cuentas en cualquier estado. El panel arranca cerrado y recuerda cómo lo dejaste.

Export to a spreadsheet

Exportar a una planilla

Export CSV downloads a file with these columns: Account Number, Name, Type, Status, Industry, Tier, Website and Created At. Only the Status filter is taken into account; the search text and the type are not. The file holds up to ten thousand accounts and its headings are in English.

Exportar CSV descarga un archivo con estas columnas: Account Number, Name, Type, Status, Industry, Tier, Website y Created At. Solo se tiene en cuenta el filtro de Estado; el texto de búsqueda y el tipo, no. El archivo trae hasta diez mil cuentas y sus encabezados están en inglés.

Act on several customers at once

Actuar sobre varios clientes a la vez

Tick the boxes on the left of the rows. A bar appears with the number selected and three actions.

Tildá las casillas a la izquierda de las filas. Aparece una barra con la cantidad seleccionada y tres acciones.

Action	What it does
Change Status	Asks you to type the new status. Only two words work, in capitals: SUSPENDED (for active accounts) and ACTIVE (for suspended ones).
Delete	Does not erase anything: it leaves the accounts in status Inactive. They stay in the list.
Assign	Asks for the internal identifier of a user. There is no user picker yet, so it is not practical for everyday use.

Acción	Qué hace
Cambiar estado	Te pide escribir el estado nuevo. Solo sirven dos palabras, en mayúsculas: SUSPENDED (para cuentas activas) y ACTIVE (para cuentas suspendidas).
Eliminar	No borra nada: deja las cuentas en estado Inactivo. Siguen en la lista.
Asignar	Pide el identificador interno de un usuario. Todavía no hay un selector de usuarios, así que no es práctico para el uso diario.

⚠️

An Inactive account cannot be brought back from the screen. Reactivate only works on suspended accounts. To stop using a customer for a while, suspend it instead of deleting it.Una cuenta Inactiva no se puede recuperar desde la pantalla. Reactivar solo funciona con cuentas suspendidas. Para dejar de usar un cliente por un tiempo, suspendelo en vez de eliminarlo.

After a bulk action a message says how many accounts were processed out of the ones selected. If the number is lower than you expected, the rest were not in a status that allows the change.

Después de una acción masiva un mensaje dice cuántas cuentas se procesaron de las seleccionadas. Si el número es menor al que esperabas, el resto no estaba en un estado que permita el cambio.

Common issues

Problemas habituales

"Failed to load accounts": The list could not be read. Press Retry.
I search for a customer and it does not appear: Check the spelling and type more letters: only the first 50 matches are shown. A tax ID is matched by its digits, so dashes do not matter.
I chose a status and a type and the list ignores the type: That is how the list works today: the status wins. Remove the status to filter by type.
The Last Purchase and Freq (days) columns are empty: They are filled only if purchase activity is switched on in your installation, and they are refreshed once a night.
There is no Inactive option in the Status filter: Correct. Inactive accounts appear in the unfiltered list with the Inactive label. Closed is in the filter, but no action in the system sets that status today.

«No se pudieron cargar las cuentas»: No se pudo leer la lista. Tocá Reintentar.
Busco un cliente y no aparece: Revisá cómo lo escribiste y poné más letras: solo se muestran las primeras 50 coincidencias. La identificación fiscal se busca por sus dígitos, así que los guiones no importan.
Elegí un estado y un tipo y la lista ignora el tipo: Así funciona hoy la lista: gana el estado. Sacá el estado para filtrar por tipo.
Las columnas Última Compra y Frec. (días) están vacías: Se llenan solo si la actividad de compras está encendida en tu instalación, y se actualizan una vez por noche.
No hay opción Inactivo en el filtro de Estado: Es así. Las cuentas inactivas aparecen en la lista sin filtrar con la etiqueta Inactivo. Cerrado está en el filtro, pero hoy ninguna acción del sistema pone ese estado.