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How customers are organised

Cómo se organizan los clientes

A customer in Kubrik OS is an account. Around it hang its contacts and addresses, and you can put it in groups and segments. This chapter explains each piece and where a customer shows up in the rest of the system.

En Kubrik OS un cliente es una cuenta. De ella cuelgan sus contactos y direcciones, y la podés poner en grupos y segmentos. Este capítulo explica cada pieza y dónde aparece un cliente en el resto del sistema.

👤 Who: Everyone who works with customers📍 Where: CRM → Core CRM

👤 Quién: Todos los que trabajan con clientes📍 Dónde: CRM → CRM Principal

The pieces

Las piezas

Piece	What it is	Where
Account	The customer itself: a company or a person, with its number, tax data, currency and status. Prospects, partners and vendors are accounts too, with a different type.	CRM → Core CRM → Accounts
Contact	A person you deal with, normally inside a customer.	CRM → Core CRM → Contacts
Address	A billing, shipping or office address of a customer.	The Addresses tab of the customer
Customer group	A named set of customers. A customer has one primary group, and that group can carry a price list.	CRM → Core CRM → Customer Groups
Segment	A flat list of customers you fill by hand. A price list can be assigned to a segment.	CRM → Core CRM → Segments

Pieza	Qué es	Dónde
Cuenta	El cliente en sí: una empresa o una persona, con su número, datos fiscales, moneda y estado. Los prospectos, socios y proveedores también son cuentas, con otro tipo.	CRM → CRM Principal → Cuentas
Contacto	Una persona con la que tratás, normalmente dentro de un cliente.	CRM → CRM Principal → Contactos
Dirección	Una dirección de facturación, de envío o de oficina de un cliente.	La pestaña Direcciones del cliente
Grupo de clientes	Un conjunto de clientes con nombre. Un cliente tiene un grupo principal, y ese grupo puede llevar una lista de precios.	CRM → CRM Principal → Grupos de Clientes
Segmento	Una lista simple de clientes que armás a mano. A un segmento se le puede asignar una lista de precios.	CRM → CRM Principal → Segmentos

ℹ️

The screens say Accounts because the same list also holds prospects, partners and vendors. In this manual customer means an account of type Customer.Las pantallas dicen Cuentas porque la misma lista también guarda prospectos, socios y proveedores. En este manual cliente es una cuenta de tipo Cliente.

The usual path

El recorrido habitual

Create the customer with its tax data. See Creating a customer.
Add its addresses and contacts. See Contacts and addresses.
Put it in a group if it buys with a special price list. See Customer groups and The price list of a customer.
Follow what it buys from its record. See The customer record and Timeline, returns and store credit.

Creá el cliente con sus datos fiscales. Mirá Crear un cliente.
Cargale direcciones y contactos. Mirá Contactos y direcciones.
Ponelo en un grupo si compra con una lista de precios especial. Mirá Grupos de clientes y La lista de precios de un cliente.
Seguí lo que compra desde su ficha. Mirá La ficha del cliente y Cronología, devoluciones y crédito en tienda.

Where a customer shows up

Dónde aparece un cliente

At the point of sale. The cashier finds the customer by tax ID, name or account number and attaches it to the sale. Only customers in status Active can be attached; a merged customer is never offered.
On orders. Each sales order points to its customer. The customer record lists its orders and shows how many it placed and how much it bought.
In prices. When a price is worked out for a sale, the system looks first for a price list assigned to the customer, then to its primary group, then to its segments.
On invoices. The tax data of the customer (tax ID and fiscal condition) is what invoicing reads.
In loyalty. A loyalty account is tied to a customer, and the customer record has a Loyalty tab for those who may see it.

En el punto de venta. El cajero busca al cliente por identificación fiscal, nombre o número de cuenta y lo asocia a la venta. Solo se pueden asociar clientes en estado Activo; un cliente fusionado nunca se ofrece.
En los pedidos. Cada pedido de venta apunta a su cliente. La ficha del cliente lista sus pedidos y muestra cuántos hizo y cuánto compró.
En los precios. Cuando se calcula el precio de una venta, el sistema busca primero una lista de precios asignada al cliente, después a su grupo principal y después a sus segmentos.
En las facturas. Los datos fiscales del cliente (identificación y condición fiscal) son los que lee la facturación.
En fidelización. Una cuenta de fidelización va atada a un cliente, y la ficha del cliente tiene una pestaña Fidelización para quienes pueden verla.

Who can do what

Quién puede hacer qué

What you can do depends on your role. The buttons are shown to everyone; if your role does not allow an action, you get the message "You don't have permission to perform this action." when you try.

Lo que podés hacer depende de tu rol. Los botones se le muestran a todos; si tu rol no permite una acción, al intentarla aparece el mensaje «No tienes permiso para realizar esta acción.».

Role	Customers, contacts, addresses	Groups and segments	Merge, territories	Sales channels, store credit
CRM Viewer	Read only	No	No	No
CRM Manager	Create and edit	No	Yes	No
Tenant Administrator	Create and edit	Yes	Yes	Yes

Rol	Clientes, contactos, direcciones	Grupos y segmentos	Fusión, territorios	Canales de venta, crédito en tienda
CRM Viewer	Solo lectura	No	No	No
CRM Manager	Crear y editar	No	Sí	No
Tenant Administrator	Crear y editar	Sí	Sí	Sí

ℹ️

Leads, opportunities, pipelines, quotes, activities, tasks, campaigns and messaging are the selling side of the CRM and have their own section of the manual.Los prospectos, oportunidades, pipelines, cotizaciones, actividades, tareas, campañas y mensajería son la parte comercial del CRM y tienen su propia sección del manual.