Contacts and addresses

Contactos y direcciones

Contacts are the people you deal with at a customer; addresses are where you invoice and deliver. Contacts have their own list; addresses are loaded inside the customer.

Los contactos son las personas con las que tratás en un cliente; las direcciones son dónde facturás y entregás. Los contactos tienen su propia lista; las direcciones se cargan dentro del cliente.

Add a contact to a customer

Agregar un contacto a un cliente

A contact is tied to its customer through the internal identifier of the account: a long code that the form asks you to paste. Get it first.

Un contacto queda atado a su cliente por el identificador interno de la cuenta: un código largo que el formulario te pide pegar. Conseguilo primero.

1. Open the customer and look at the address bar of the browser. The long code after accounts/ is its identifier. Copy it, without the part that starts with a question mark.
2. Go to CRM → Core CRM → Contacts and press New Contact.
3. Type First Name and Last Name. Both are required.
4. Fill in what you have : Email, Phone, Mobile, Job Title and Department.
5. Paste the identifier in Account ID. If you leave it empty, the contact is created without a customer.
6. Tick Primary Contact if this is the main person at the customer.
7. Press Create. The contact now appears in the Contacts tab of the customer.

1. Abrí el cliente y mirá la barra de direcciones del navegador. El código largo que sigue a accounts/ es su identificador. Copialo, sin la parte que empieza con un signo de pregunta.
2. Andá a CRM → CRM Principal → Contactos y tocá Nuevo contacto.
3. Escribí Nombre y Apellido. Los dos son obligatorios.
4. Completá lo que tengas : Correo, Teléfono, Móvil, Cargo y Departamento.
5. Pegá el identificador en ID de cuenta. Si lo dejás vacío, el contacto se crea sin cliente.
6. Tildá Contacto principal si esta es la persona principal en el cliente.
7. Tocá Crear. El contacto ya aparece en la pestaña Contactos del cliente.

The contact list and the contact page

La lista de contactos y la página del contacto

The list shows name, e-mail, phone, job title, department and status, in pages. The search box of this screen does not filter yet: to find a person, go through the Contacts tab of its customer. Click a row to open the contact.

La lista muestra nombre, correo, teléfono, cargo, departamento y estado, en páginas. El cuadro de búsqueda de esta pantalla todavía no filtra: para encontrar a una persona, entrá por la pestaña Contactos de su cliente. Hacé clic en una fila para abrir el contacto.

The contact page has three tabs. Overview shows the personal data, the customer (as a link with its internal code) and the notes. Consent keeps, per channel, the last consent you wrote down with Add Consent; it is a record for your own reference and sending messages does not consult it. Audit Log lists when the contact was created and updated.

La página del contacto tiene tres pestañas. Resumen muestra los datos personales, el cliente (como un enlace con su código interno) y las notas. Consentimiento guarda, por canal, el último consentimiento que anotaste con Agregar consentimiento; es un registro para tu propia referencia y el envío de mensajes no lo consulta. Registro de auditoría lista cuándo se creó y se actualizó el contacto.

Delete a contact

Eliminar un contacto

In the list, open the row menu, choose Delete and confirm in Delete Contact. The contact is not erased: it stays in the list with status Inactive. To bring it back, tick its box, choose Change Status in the bar that appears and type ACTIVE in capitals.

En la lista, abrí el menú de la fila, elegí Eliminar y confirmá en Eliminar contacto. El contacto no se borra: queda en la lista en estado Inactivo. Para recuperarlo, tildá su casilla, elegí Cambiar estado en la barra que aparece y escribí ACTIVE en mayúsculas.

Export CSV downloads every contact, active or not, up to ten thousand, with these columns: First Name, Last Name, Email, Phone, Job Title, Account ID, Status and Created At. The bulk action Assign is not available for contacts.

Exportar CSV descarga todos los contactos, activos o no, hasta diez mil, con estas columnas: First Name, Last Name, Email, Phone, Job Title, Account ID, Status y Created At. La acción masiva Asignar no está disponible para contactos.

Add an address

Agregar una dirección

1. Open the customer and go to the Addresses tab.
2. Press Add Address.
3. Choose the Address Type : Billing, Shipping, Office or Other.
4. Type a Label if you want a name of your own for it, for example the name of the warehouse. Without a label the list shows the type code.
5. Fill in Address Line 1 and City. Both are required. Address Line 2, State / Province, Postal Code, Name, Company and Phone are optional.
6. Type the Country Code : the letters of the country, up to three, for example AR. It is required and it is not checked against a list.
7. Tick Default address if it is the one to use by default.
8. Press Create.

1. Abrí el cliente y andá a la pestaña Direcciones.
2. Tocá Agregar dirección.
3. Elegí el Tipo de dirección : Facturación, Envío, Oficina u Otro.
4. Escribí una Etiqueta si querés ponerle un nombre propio, por ejemplo el nombre del depósito. Sin etiqueta la lista muestra el código del tipo.
5. Completá Dirección línea 1 y Ciudad. Las dos son obligatorias. Dirección línea 2, Estado / Provincia, Código postal, Nombre, Empresa y Teléfono son opcionales.
6. Escribí el Código de país : las letras del país, hasta tres, por ejemplo AR. Es obligatorio y no se controla contra una lista.
7. Tildá Dirección predeterminada si es la que hay que usar por defecto.
8. Tocá Crear.

Common issues

Problemas habituales

The customer's Contacts tab has no button to add one

Contacts are created from CRM → Core CRM → Contacts, pasting the identifier of the customer.

Saving the contact fails after I pasted the Account ID

The code is incomplete or is not from a customer. Copy it again from the address bar with the customer open.

"Contact was modified by another user… Please refresh and try again."

Someone else saved the contact while you had it open. Close, open it again and repeat the change.

"Failed to load contacts"

Press Retry.

A deleted contact is still in the list

It is Inactive. The list has no status filter, so inactive contacts stay visible.

Change Status did nothing

Only ACTIVE and INACTIVE are accepted, written in capitals.

The Consent tab shows one row although I added several

It shows the last record of each channel, not the history.

La pestaña Contactos del cliente no tiene botón para agregar

Los contactos se crean desde CRM → CRM Principal → Contactos, pegando el identificador del cliente.

Falla el guardado del contacto después de pegar el ID de cuenta

El código está incompleto o no es de un cliente. Copialo de nuevo de la barra de direcciones con el cliente abierto.

"Contact was modified by another user… Please refresh and try again."

Otra persona guardó el contacto mientras lo tenías abierto. Cerrá, abrilo de nuevo y repetí el cambio.

«Error al cargar los contactos»

Tocá Reintentar.

Un contacto eliminado sigue en la lista

Está Inactivo. La lista no tiene filtro de estado, así que los inactivos siguen a la vista.

Cambiar estado no hizo nada

Solo se aceptan ACTIVE e INACTIVE, escritos en mayúsculas.

La pestaña Consentimiento muestra una fila aunque cargué varias

Muestra el último registro de cada canal, no el historial.

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