Assigning a list to customers, groups, branches or channels
Asignar una lista a clientes, grupos, sucursales o canales
Except for the lists with visibility BASE, a list is used only where you assign it. An assignment ties the list to a customer, a customer group, a segment, a branch or a sales channel.
Salvo las listas con visibilidad BASE, una lista se usa solo donde la asignás. Una asignación une la lista a un cliente, un grupo de clientes, un segmento, una sucursal o un canal de venta.
Create an assignment
Crear una asignación
- Open the list and go to the Assignments tab.
- Press New assignment.
- Choose the Entity type. See the table below.
- Find who gets the list. Start typing the name or the code in the field that appears and pick it from the list.
- Set the Priority, from 0 to 1000. It comes as 100. When two assignments compete for the same customer, group or channel, the higher number wins.
- Press Create. The assignment appears in the table and counts from the next sale.
- Abrí la lista y andá a la pestaña Asignaciones.
- Tocá Nueva asignación.
- Elegí el Tipo de entidad. Mirá la tabla de abajo.
- Buscá a quién le toca la lista. Empezá a escribir el nombre o el código en el campo que aparece y elegilo de la lista.
- Poné la Prioridad, de 0 a 1000. Viene en 100. Cuando dos asignaciones compiten por el mismo cliente, grupo o canal, gana el número más alto.
- Tocá Crear. La asignación aparece en la tabla y cuenta desde la próxima venta.
| Entity type | Who gets the list |
|---|---|
| Account | One customer. It is the most specific assignment and is looked at first. |
| Customer group | Every customer that has that group as its main group. |
| Segment | Every customer that belongs to that segment. |
| Branch | Sales made in that branch. To price walk-in sales, the assignment must also be marked as the default list of the branch. |
| Sales channel | Sales that come through that sales channel. It is one specific channel, never a whole type of channel, and it has to be active. |
| Default (all) | It can be saved, but today it does not change which price is used. For a list that answers for everybody, give the list the visibility BASE. |
| Tipo de entidad | A quién le toca la lista |
|---|---|
| Cuenta | Un cliente. Es la asignación más específica y la que se mira primero. |
| Grupo de clientes | Todos los clientes que tienen ese grupo como grupo principal. |
| Segmento | Todos los clientes que pertenecen a ese segmento. |
| Sucursal | Las ventas hechas en esa sucursal. Para poner precio a las ventas de mostrador, la asignación además tiene que estar marcada como lista predeterminada de la sucursal. |
| Canal de venta | Las ventas que entran por ese canal de venta. Es un canal puntual, nunca un tipo de canal completo, y tiene que estar activo. |
| Predeterminada (todas) | Se puede guardar, pero hoy no cambia qué precio se usa. Para una lista que responda por todos, dale a la lista la visibilidad BASE. |
The default list of a branch
La lista predeterminada de una sucursal
When you choose Branch, the window shows the box In-use (default) list for this branch. Tick it for the list that prices the sales of that branch when the customer has no list of its own. In the table, that assignment shows the Default badge.
Cuando elegís Sucursal, la ventana muestra la casilla Lista predeterminada de esta sucursal. Marcala en la lista que pone precio a las ventas de esa sucursal cuando el cliente no tiene lista propia. En la tabla, esa asignación muestra la insignia Predeterminada.
- A branch can have only one default list.
- The default list of a branch must be a plain list: it cannot also be assigned to an account, a customer group or a segment. And a list that is the default of a branch cannot receive one of those assignments.
- You can change the mark later from the three-dot menu of the row: Set as branch default or Unset branch default.
- Una sucursal puede tener una sola lista predeterminada.
- La lista predeterminada de una sucursal tiene que ser una lista simple: no puede estar asignada también a una cuenta, un grupo de clientes o un segmento. Y una lista que es la predeterminada de una sucursal no puede recibir una de esas asignaciones.
- Podés cambiar la marca después desde el menú de tres puntos de la fila: Marcar como predeterminada o Quitar predeterminada.
Sales channels
Canales de venta
The Sales channel option appears only if your role can assign price lists and your company uses sales channels. If the window says No active sales channel yet., press Create one: it takes you to the sales channels of the CRM module, where they are created.
La opción Canal de venta aparece solo si tu rol puede asignar listas de precios y tu empresa usa canales de venta. Si la ventana dice Todavía no hay ningún canal de venta activo., tocá Crear uno: te lleva a los canales de venta del módulo CRM, donde se crean.
Change or remove an assignment
Cambiar o quitar una asignación
The pencil of the row lets you change only the priority; confirm with Save. To assign the list to somebody else, remove the assignment and create a new one: the type and the recipient cannot be changed. Remove, in the three-dot menu, deletes the assignment after you confirm Remove assignment?.
El lápiz de la fila deja cambiar solo la prioridad; confirmá con Guardar. Para asignar la lista a otro, quitá la asignación y creá una nueva: el tipo y el destinatario no se pueden cambiar. Eliminar, en el menú de tres puntos, borra la asignación después de confirmar ¿Quitar asignación?.
Common issues
Problemas habituales
- "This assignment already exists."
- The list is already assigned to that customer, group or segment. Change the priority of the existing row instead.
- "This branch already has an in-use default list, or this assignment already exists."
- The branch already has a default list, or this list is already assigned to the branch. Remove the default mark from the other list first.
- "The branch default must be a plain list — remove its account/group/segment assignment first."
- You are marking as branch default a list that is also assigned to a customer, a group or a segment. Remove that assignment or use another list.
- "This sales channel already has this price list."
- The assignment exists. Nothing to do.
- "This sales channel is deactivated — reactivate it before assigning a price list."
- Reactivate the channel in the CRM module and try again.
- "Assigning a sales channel needs permission to assign price lists — ask an administrator for it."
- Your role cannot assign lists. Ask for the pricing manager role.
- "Priority must be a number between 0 and 1000"
- Type a whole number in that range.
- "No matches found."
- Nothing has that name or code. For branches, only the ones you have access to are listed.
- «Esta asignación ya existe.»
- La lista ya está asignada a ese cliente, grupo o segmento. Cambiá la prioridad de la fila que ya existe.
- «Esta sucursal ya tiene una lista predeterminada, o esta asignación ya existe.»
- La sucursal ya tiene una lista predeterminada, o esta lista ya está asignada a la sucursal. Sacale primero la marca de predeterminada a la otra lista.
- «La lista predeterminada de la sucursal debe ser una lista simple — quitá primero su asignación de cuenta/grupo/segmento.»
- Estás marcando como predeterminada de sucursal una lista que también está asignada a un cliente, un grupo o un segmento. Quitá esa asignación o usá otra lista.
- «Este canal de venta ya tiene esta lista de precios.»
- La asignación ya existe. No hay nada que hacer.
- «Este canal de venta está desactivado — reactívalo antes de asignarle una lista de precios.»
- Reactivá el canal en el módulo CRM y probá de nuevo.
- «Asignar un canal de venta requiere permiso para asignar listas de precios — pedíselo a un administrador.»
- Tu rol no puede asignar listas. Pedí el rol de responsable de precios.
- «La prioridad debe ser un número entre 0 y 1000»
- Escribí un número entero en ese rango.
- «No se encontraron coincidencias.»
- Nada tiene ese nombre o código. En sucursales, solo figuran aquellas a las que tenés acceso.