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Exemption certificates and tax returns

Certificados de exención y declaraciones

Two screens of the Tax area that today work as a record to consult: the exemption certificates of your customers and the tax returns. This chapter explains what each one shows and what it does not do yet.

Dos pantallas del área de Impuestos que hoy funcionan como un registro de consulta: los certificados de exención de tus clientes y las declaraciones de impuestos. Este capítulo explica qué muestra cada una y qué no hace todavía.

👤 Who: Accounting Manager · Accounting Viewer (read only)📍 Where: Accounting → Tax → Exemption Certs · Tax Returns

👤 Quién: Accounting Manager · Accounting Viewer (solo lectura)📍 Dónde: Contabilidad → Impuestos → Certificados de Exención · Declaraciones de Impuestos

Exemption certificates

Certificados de exención

The list shows Certificate #, Type, Account, Issue Date, Expiry Date and Status. You can search and filter by status with the buttons All, ACTIVE, EXPIRED and REVOKED. The customer appears by the first characters of its identifier.

La lista muestra Certificado #, Tipo, Cuenta, Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento y Estado. Podés buscar y filtrar por estado con los botones Todas, ACTIVE, EXPIRED y REVOKED. El cliente figura por los primeros caracteres de su identificador.

Press New Certificate.
Paste the Account ID, the identifier of the customer: the long code at the end of the address of the customer's page.
Type the Certificate Number. It cannot be repeated.
Choose the Issuing Jurisdiction and the Exemption Type: RESALE, GOVERNMENT, NONPROFIT, AGRICULTURE, MANUFACTURING or OTHER.
Leave Exempt Product Classes empty.
Set the Issue Date and the Expiry Date, and add the Document URL and Notes if you have them.
Press Create. The certificate is saved as Pending review.

Tocá Nuevo certificado.
Pegá el Cuenta ID, el identificador del cliente: el código largo que figura al final de la dirección de la página del cliente.
Escribí el Certificado Número. No se puede repetir.
Elegí la Issuing Jurisdicción y el Exencion Tipo: RESALE, GOVERNMENT, NONPROFIT, AGRICULTURE, MANUFACTURING u OTHER.
Dejá Clases de Producto Exentas vacío.
Poné la Fecha de emisión y la Vencimiento Fecha, y agregá la URL del documento y las Notas si las tenés.
Tocá Crear. El certificado se guarda como Pendiente de revisión.

ℹ️

A certificate entered here is not applied to invoices yet. Only certificates in Active status make a customer exempt, and the step that takes a certificate from pending to active is not available on this screen today. Until it is, keep invoicing exempt customers by choosing No tax on the lines. Revoke works only on a certificate that is already active: it asks for a reason and the certificate stops exempting.Un certificado cargado acá todavía no se aplica a las facturas. Solo los certificados en estado Activo eximen a un cliente, y el paso que lleva un certificado de pendiente a activo hoy no está disponible en esta pantalla. Mientras tanto, seguí facturándoles a los clientes exentos eligiendo Sin impuesto en las líneas. Revocar funciona solo sobre un certificado que ya está activo: pide un motivo y el certificado deja de eximir.

Tax returns

Declaraciones de impuestos

Tax Returns lists the returns stored for your company with Return #, Type, Period, Net Tax Payable and Status. Opening one shows Return Info, the Tax Summary (Output Tax, Input Tax, Reverse Charge, Withholding, Net Tax Payable), the Workflow History and two tabs, Return Lines and Tax Transactions.

Declaraciones Fiscales lista las declaraciones guardadas de tu empresa con Declaración #, Tipo, Período, Impuesto Neto a Pagar y Estado. Al abrir una se ve Datos de la declaración, el Resumen impositivo (IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal, Inversión del sujeto pasivo, Retenciones, Impuesto Neto a Pagar), el Historial del circuito y dos pestañas, Return Lines y Tax Transactions.

ℹ️

Preparing a return in Kubrik OS is not available yet. The system does not fill a return with the tax of your invoices and bills, and New Return does not complete. Work out the amounts to file from your own tax records. The figures of a return that is already on the list are the ones it was loaded with: they do not change when you post documents.Preparar una declaración en Kubrik OS todavía no está disponible. El sistema no completa una declaración con el impuesto de tus facturas de venta y de proveedor, y Nueva declaración no llega a guardarse. Calculá los importes a presentar desde tus propios registros impositivos. Las cifras de una declaración que ya está en la lista son las que tenía al cargarse: no cambian cuando contabilizás documentos.

A return that already exists can be moved through its circuit with the buttons at the top of its page:

Una declaración que ya existe se puede mover por su circuito con los botones de arriba de su página:

Status	Button	What it does
Draft	Submit for Review	Passes the return to review.
In review	Approve	Approves it. The same person who submitted it can approve it.
Approved	File Return	Asks for the Filing Date and the Filing Reference, gives the return its number and marks it as filed. The box Create settlement journal entry does not create an entry today: record the payment with a manual journal entry.
Filed	Amend	Asks for a reason, marks the return as Amended and creates a new draft for the same jurisdiction, period and type.

Estado	Botón	Qué hace
Borrador	Enviar a revisión	Pasa la declaración a revisión.
En revisión	Aprobar	La aprueba. La misma persona que la envió puede aprobarla.
Aprobado	Presentar declaración	Pide la Filing Fecha y la Filing Referencia, le da su número a la declaración y la marca como presentada. La casilla Crear el asiento de liquidación hoy no crea ningún asiento: registrá el pago con un asiento manual.
Filed	Rectificar	Pide un motivo, marca la declaración como Rectificado y crea un borrador nuevo para la misma jurisdicción, período y tipo.

Common issues

Problemas habituales

"Failed to create exemption certificate": The certificate number already exists, the Account ID is not a valid identifier, or something was typed in Exempt Product Classes. Leave that field empty and try again.
"Failed to revoke certificate": Only an active certificate can be revoked. A certificate pending review cannot be revoked.
I entered a certificate and the customer is still charged tax: Certificates entered from the screen stay pending review and are not applied. Choose No tax on the lines of the invoice.
"Failed to create tax return": Creating returns is not available yet.
The Tax home shows no overdue returns although one is late: The home only counts returns in draft or approved that carry a filing deadline.

«Error al crear exencion certificado»: El número de certificado ya existe, el Cuenta ID no es un identificador válido, o se escribió algo en Clases de Producto Exentas. Dejá ese campo vacío y probá de nuevo.
«Error al revocar certificado»: Solo se puede revocar un certificado activo. Un certificado pendiente de revisión no se puede revocar.
Cargué un certificado y al cliente le siguen cobrando impuesto: Los certificados cargados desde la pantalla quedan pendientes de revisión y no se aplican. Elegí Sin impuesto en las líneas de la factura.
«Error al crear impuesto devolución»: Crear declaraciones todavía no está disponible.
El inicio de Impuestos no muestra declaraciones vencidas aunque hay una atrasada: El inicio solo cuenta las declaraciones en borrador o aprobadas que tienen cargada una fecha de vencimiento.