How loyalty works

Cómo funciona la fidelización

A loyalty programme gives points to a customer for each purchase and places the customer in a tier according to what they bought. This chapter explains the pieces, where the points come from and what the module does not do yet.

Un programa de fidelización le da puntos al cliente por cada compra y lo ubica en un nivel según lo que compró. Este capítulo explica las piezas, de dónde salen los puntos y qué es lo que el módulo todavía no hace.

The pieces

Las piezas

Where points come from

De dónde salen los puntos

Points are awarded by the system, without anyone typing them, when a sale is finished for an identified customer:

Los puntos los otorga el sistema, sin que nadie los cargue, cuando se termina una venta a un cliente identificado:

• A sale at the point of sale, when it is completed with a customer assigned.
• An order, when it reaches its final (completed) status and has a customer account.
• A sale without a customer earns nothing: there is no account to credit.

• Una venta en el punto de venta, cuando se completa con un cliente asignado.
• Un pedido, cuando llega a su estado final (completado) y tiene una cuenta de cliente.
• Una venta sin cliente no suma nada: no hay cuenta donde acreditar.

Each active programme of the company scores the sale with the rules of its version in force. The first time a customer earns points in a programme, the system opens their loyalty account by itself: there is no enrolment step. The same sale is never scored twice. When a point-of-sale sale is returned, the points that sale had earned are reversed with a new movement.

Cada programa activo de la empresa puntúa la venta con las reglas de su versión vigente. La primera vez que un cliente suma puntos en un programa, el sistema le abre la cuenta de fidelización solo: no hay un paso de inscripción. Una misma venta nunca se puntúa dos veces. Cuando se devuelve una venta del punto de venta, los puntos que había sumado esa venta se revierten con un movimiento nuevo.

The usual route

El recorrido habitual

1. Create the programme. See Creating a programme.
2. Define its tiers, if you want levels. See Tiers.
3. Write the rules in a draft version and submit it. See Earn and redeem rules.
4. Follow each customer from their account in CRM. See The customer's points account.
5. Check the purchases that could not be scored. See Purchases that were not scored.

1. Creá el programa. Mirá Crear un programa.
2. Definí sus niveles, si querés escalones. Mirá Niveles.
3. Escribí las reglas en una versión borrador y enviala. Mirá Reglas de acumulación y de canje.
4. Seguí a cada cliente desde su cuenta en CRM. Mirá La cuenta de puntos del cliente.
5. Revisá las compras que no se pudieron puntuar. Mirá Compras que no se puntuaron.

What is not available yet

Lo que todavía no está disponible

• Redeeming points. You can write the redeem rules, but no screen of the system lets a cashier or a salesperson use a customer's points as payment.
• Expiry of points. The programme stores an expiry policy, but points do not expire today.
• Approving a version from the screen. See Earn and redeem rules.
• Manual award. The option is in the customer's account menu, but it does not credit that account: do not use it.
• Enrolling a customer by hand and gift cards: there is no screen for either.

• Canjear puntos. Podés escribir las reglas de canje, pero ninguna pantalla del sistema le permite a un cajero o a un vendedor usar los puntos de un cliente como pago.
• Vencimiento de puntos. El programa guarda una política de vencimiento, pero hoy los puntos no vencen.
• Aprobar una versión desde la pantalla. Mirá Reglas de acumulación y de canje.
• Otorgamiento manual. La opción está en el menú de la cuenta del cliente, pero no acredita en esa cuenta: no la uses.
• Inscribir un cliente a mano y tarjetas de regalo: no hay pantalla para ninguna de las dos.

Who can do what

Quién puede hacer qué

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