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User manualManual de usuario › Loyalty › Setting up a programme › Creating a programmeFidelización › Armar un programa › Crear un programa

Creating a programme

Crear un programa

The programme is where everything else hangs: tiers, rules and customer accounts. Here you create it, change its data and switch it on or off.

Del programa cuelga todo lo demás: niveles, reglas y cuentas de clientes. Acá lo creás, le cambiás los datos y lo encendés o lo apagás.

👤 Who: Loyalty — Manager · Tenant Administrator📍 Where: Loyalty → Programs → Programs
👤 Quién: Loyalty — Manager · Tenant Administrator📍 Dónde: Fidelización → Programas → Programas

The list of programmes

La lista de programas

Loyalty programs lists every programme with its Code, Name, state (the label ACTIVE or INACTIVE), a star in Default for the default programme, Currency / point and Expiry policy. The Active filter shows All, Active only or Inactive. Click a row, or its code, to open the programme.

Programas de fidelización lista todos los programas con su Código, Nombre, estado (la etiqueta ACTIVE o INACTIVE), una estrella en Predeterminado para el programa predeterminado, Moneda por punto y Política de vencimiento. El filtro Activo muestra Todos, Solo activos o Inactivo. Hacé clic en una fila, o en su código, para abrir el programa.

Create a programme

Crear un programa

  1. Press New program. The Create program window opens.
  2. Type the code in Code (a–z, 0–9, -): between two and forty characters, only lower-case letters, digits and hyphens. The example shown in the field is in capitals; capitals are not accepted. The code cannot be changed later.
  3. Type the name in Name and, if you want, a Description.
  4. Type the value of a point in Currency per point. It has to be greater than zero. Read the note below before choosing it.
  5. Tick Default program for tenant if this is the main programme of the company. There can be only one default programme.
  6. Leave Expiry policy in NEVER. The other two options ask for an Expiry window (months), but points do not expire today whichever you choose.
  7. Press Create. The message "Program created" appears and the programme is born active.
  1. Tocá Nuevo programa. Se abre la ventana Create program.
  2. Escribí el código en Código (a-z, 0-9, -): entre dos y cuarenta caracteres, solo letras minúsculas, números y guiones. El ejemplo que muestra el campo está en mayúsculas; las mayúsculas no se aceptan. El código no se puede cambiar después.
  3. Escribí el nombre en Nombre y, si querés, una Descripción.
  4. Escribí el valor de un punto en Moneda por punto. Tiene que ser mayor que cero. Leé la nota de abajo antes de elegirlo.
  5. Marcá Programa predeterminado del tenant si este es el programa principal de la empresa. Puede haber un solo programa predeterminado.
  6. Dejá Política de vencimiento en NEVER. Las otras dos opciones piden una Ventana de vencimiento (meses), pero hoy los puntos no vencen elijas lo que elijas.
  7. Tocá Create. Aparece el mensaje «Program created» y el programa nace activo.
⚠️
How the value of a point is used. When points are converted into money, the system divides the points by this number. With one hundred in this field, one hundred points are worth one unit of currency; with one, each point is worth a whole unit. The label reads the other way round, so check the number with an example before you save.Cómo se usa el valor de un punto. Cuando los puntos se convierten en dinero, el sistema divide los puntos por este número. Con cien en este campo, cien puntos valen una unidad de moneda; con uno, cada punto vale una unidad entera. El rótulo se lee al revés, así que probá el número con un ejemplo antes de guardar.

The programme page

La página del programa

Opening a programme shows its name, code and state at the top, and five tabs: Overview (the data you loaded and the dates it was created and last changed), Tiers, Earn rules, Redeem rules and Rule set versions. The arrow at the top left returns to the list.

Al abrir un programa ves arriba su nombre, código y estado, y cinco pestañas: Resumen (los datos que cargaste y las fechas de creación y de último cambio), Niveles, Reglas de acumulación, Reglas de canje y Versiones del conjunto de reglas. La flecha de arriba a la izquierda vuelve a la lista.

Change a programme

Cambiar un programa

  1. Open the programme and press Edit.
  2. Change what you need in the Edit program window: name, description, value of a point, default mark or expiry policy. The code is not shown because it cannot change.
  3. Press Save. The message "Program updated" appears.
  1. Abrí el programa y tocá Editar.
  2. Cambiá lo que necesites en la ventana Edit program: nombre, descripción, valor de un punto, marca de predeterminado o política de vencimiento. El código no aparece porque no se puede cambiar.
  3. Tocá Save. Aparece el mensaje «Program updated».

Switch a programme off and on

Apagar y encender un programa

Press Deactivate on the programme page, or in the ⋮ menu of its row in the list. An inactive programme stops scoring sales and stops opening accounts for new customers; the accounts and movements it already has are kept. Activate switches it on again. There is no option to delete a programme.

Tocá Desactivar en la página del programa, o en el menú ⋮ de su fila en la lista. Un programa inactivo deja de puntuar ventas y deja de abrir cuentas a clientes nuevos; las cuentas y los movimientos que ya tiene se conservan. Activar lo vuelve a encender. No hay opción para eliminar un programa.

Common issues

Problemas habituales

The Create button is greyed out
The code has capitals, spaces or fewer than two characters, the name is empty, or the value of a point is empty or zero.
"Failed to create program"
The usual causes: another programme already uses that code; the company already has a default programme and you ticked the default mark; or you chose an expiry policy other than NEVER and left the months empty.
"Failed to update program"
You ticked the default mark and another programme is already the default. Open that one, remove its mark, and try again.
"Failed to change program state"
The programme could not be activated or deactivated. Reload the page and try again; if it repeats, tell your administrator.
I do not see New program, Edit or Deactivate
Your role only allows reading. Those buttons are shown to Loyalty — Manager and to the Tenant Administrator.
El botón Create está en gris
El código tiene mayúsculas, espacios o menos de dos caracteres, el nombre está vacío, o el valor de un punto está vacío o en cero.
«Failed to create program»
Las causas habituales: otro programa ya usa ese código; la empresa ya tiene un programa predeterminado y marcaste la casilla de predeterminado; o elegiste una política de vencimiento distinta de NEVER y dejaste los meses vacíos.
«Failed to update program»
Marcaste la casilla de predeterminado y otro programa ya es el predeterminado. Abrí ese, sacale la marca y probá de nuevo.
«No se pudo cambiar el estado del programa»
El programa no se pudo activar o desactivar. Recargá la página y probá de nuevo; si se repite, avisale a tu administrador.
No veo Nuevo programa, Editar ni Desactivar
Tu rol solo permite leer. Esos botones los ven Loyalty — Manager y el Tenant Administrator.

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