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Tiers

Niveles

Tiers rank the customers of a programme by what they bought or earned. You define each tier with a threshold, and the system moves customers up and down by itself.

Los niveles ordenan a los clientes de un programa según lo que compraron o sumaron. Definís cada nivel con un umbral, y el sistema sube y baja a los clientes solo.

👤 Who: Loyalty — Manager · Tenant Administrator📍 Where: Loyalty → Programs → Programs → a programme → Tiers

👤 Quién: Loyalty — Manager · Tenant Administrator📍 Dónde: Fidelización → Programas → Programas → un programa → Niveles

How a customer gets a tier

Cómo le toca un nivel a un cliente

All the tiers of a programme are measured with the same figure, which you choose when you add the first tier:

Todos los niveles de un programa se miden con la misma cifra, que elegís al agregar el primer nivel:

Threshold metric	What is measured
POINTS_12M	The points the customer earned from purchases in the last 365 days. Points used or adjusted do not change it.
LIFETIME_POINTS	All the points the customer ever earned, plus positive adjustments.
SPEND_12M	The total the customer bought in the last twelve months, as it appears in their CRM account.

Métrica del umbral	Qué se mide
POINTS_12M	Los puntos que el cliente sumó por compras en los últimos 365 días. Los puntos usados o ajustados no la cambian.
LIFETIME_POINTS	Todos los puntos que el cliente sumó alguna vez, más los ajustes positivos.
SPEND_12M	El total que el cliente compró en los últimos doce meses, tal como figura en su cuenta de CRM.

The customer sits in the highest tier whose threshold their figure reaches. A customer who does not reach the lowest threshold has no tier.

El cliente queda en el nivel más alto cuyo umbral alcanza su cifra. Un cliente que no llega al umbral más bajo queda sin nivel.

💡

Give the lowest tier a threshold of zero. That way every customer with an account has a tier from the first purchase.Ponele umbral cero al nivel más bajo. Así todo cliente con cuenta tiene un nivel desde la primera compra.

Add a tier

Agregar un nivel

Open the programme, go to Tiers and press Add tier.
Type the code in Code (A–Z, 0–9, _-), in capitals: capital letters, digits, underscores and hyphens, at least two characters. A code in lower case is refused when you save.
Type a name in Name. If you leave it empty, the tier takes the code as its name.
Choose the Threshold metric. It has to be the same one the other tiers of the programme use.
Type the Threshold value. It has to be higher than the threshold of the tier that comes before it.
Choose the Demotion policy (see below). If you choose GRACE_DAYS, type the Grace days, one or more.
Press Add. The message "Tier added" appears and the tier is placed last in the list.

Abrí el programa, andá a Niveles y tocá Agregar nivel.
Escribí el código en Código (A–Z, 0–9, _-), en mayúsculas: letras mayúsculas, números, guiones bajos y guiones, al menos dos caracteres. Un código en minúsculas se rechaza al guardar.
Escribí un nombre en Nombre. Si lo dejás vacío, el nivel toma el código como nombre.
Elegí la Métrica del umbral. Tiene que ser la misma que usan los demás niveles del programa.
Escribí el Valor del umbral. Tiene que ser mayor que el umbral del nivel que va antes.
Elegí la Política de descenso (ver más abajo). Si elegís GRACE_DAYS, escribí los Días de gracia, uno o más.
Tocá Add. Aparece el mensaje «Tier added» y el nivel queda último en la lista.

Change thresholds and order

Cambiar umbrales y orden

Each row of the list shows the position, the code, the name, the metric, the threshold and the demotion policy. Two things can be changed from the list:

Cada fila de la lista muestra la posición, el código, el nombre, la métrica, el umbral y la política de descenso. Desde la lista se pueden cambiar dos cosas:

The threshold: type the new value in the Threshold field of the row.
The order: drag the row by the handle on its left. The positions are renumbered from the top.

El umbral: escribí el valor nuevo en el campo Umbral de la fila.
El orden: arrastrá la fila desde la manija de la izquierda. Las posiciones se renumeran desde arriba.

Nothing is stored until you press Save tier order, which saves both the order and the thresholds and answers "Tiers saved". Thresholds must grow from the first row to the last; if they do not, the save fails. The name, the metric and the demotion policy cannot be edited: delete the tier and add it again.

Nada se guarda hasta que tocás Guardar el orden de los niveles, que guarda el orden y los umbrales y contesta «Niveles guardados». Los umbrales tienen que crecer de la primera fila a la última; si no, el guardado falla. El nombre, la métrica y la política de descenso no se pueden editar: eliminá el nivel y volvé a agregarlo.

Delete a tier

Eliminar un nivel

Press the bin icon of the row. The Delete tier window asks "Delete this tier? This cannot be undone."; press Delete to confirm.

Tocá el ícono del tacho de la fila. La ventana Delete tier pregunta «¿Eliminar este nivel? Esta acción no se puede deshacer.»; tocá Delete para confirmar.

When customers move up and down

Cuándo suben y bajan los clientes

Going up is immediate: as soon as a purchase gives the customer enough points, the system raises the tier. Going down is decided in a review that runs every night, and depends on the demotion policy of the tier the customer is in:

Subir es inmediato: apenas una compra le da al cliente los puntos suficientes, el sistema le sube el nivel. Bajar se decide en una revisión que corre todas las noches, y depende de la política de descenso del nivel en el que está el cliente:

Demotion policy	What happens when the customer no longer reaches the threshold
IMMEDIATE	The customer is lowered in that night's review.
END_OF_PERIOD	The customer keeps the tier and their account shows Pending demotion → …. The demotion is applied on the first day of the following month. If the customer reaches the threshold again before that, the mark is removed. This is also what applies when you leave the policy empty.
GRACE_DAYS	The customer keeps the tier and their account shows In grace until …. If the customer reaches the threshold again, the grace is removed.

Política de descenso	Qué pasa cuando el cliente ya no llega al umbral
IMMEDIATE	El cliente baja en la revisión de esa noche.
END_OF_PERIOD	El cliente conserva el nivel y su cuenta muestra Descenso pendiente → …. El descenso se aplica el primer día del mes siguiente. Si antes de eso el cliente vuelve a llegar al umbral, la marca se quita. Es también lo que rige si dejás la política vacía.
GRACE_DAYS	El cliente conserva el nivel y su cuenta muestra En período de gracia hasta el …. Si el cliente vuelve a llegar al umbral, la gracia se quita.

⚠️

Do not rely on GRACE_DAYS to lower a customer on a fixed date. Today the nightly review starts the grace period again, so the demotion can be put off indefinitely. If the demotion has to happen, use IMMEDIATE or END_OF_PERIOD.No cuentes con GRACE_DAYS para bajar a un cliente en una fecha fija. Hoy la revisión nocturna vuelve a empezar el período de gracia, así que el descenso se puede postergar sin límite. Si el descenso tiene que ocurrir, usá IMMEDIATE o END_OF_PERIOD.

Common issues

Problemas habituales

"Failed to add tier": Check, in this order: the code is in capitals; no other tier has that code; the metric is the same as the other tiers; the threshold is higher than the previous tier's; and, with GRACE_DAYS, the grace days are one or more. If you deleted a tier from the middle of the list, drag any row, press Save tier order to renumber the positions, and add the tier again.
"Failed to save tiers": After the change, the thresholds no longer grow from the first row to the last. Correct the values or the order and save again.
The Save tier order button is greyed out: There is nothing to save: change a threshold or drag a row first.
A customer has no tier: Their figure does not reach the lowest threshold, the programme has no tiers, or tiers are not switched on for your company. You can force a new calculation from the customer's account with Recompute tier.

«Failed to add tier»: Revisá, en este orden: que el código esté en mayúsculas; que ningún otro nivel tenga ese código; que la métrica sea la misma que la de los otros niveles; que el umbral sea mayor que el del nivel anterior; y, con GRACE_DAYS, que los días de gracia sean uno o más. Si eliminaste un nivel del medio de la lista, arrastrá cualquier fila, tocá Guardar el orden de los niveles para renumerar las posiciones, y agregá el nivel de nuevo.
«No se pudieron guardar los niveles»: Después del cambio, los umbrales ya no crecen de la primera fila a la última. Corregí los valores o el orden y guardá de nuevo.
El botón Guardar el orden de los niveles está en gris: No hay nada para guardar: primero cambiá un umbral o arrastrá una fila.
Un cliente no tiene nivel: Su cifra no llega al umbral más bajo, el programa no tiene niveles, o los niveles no están encendidos para tu empresa. Podés forzar un cálculo nuevo desde la cuenta del cliente con Recalcular nivel.