The customer's points account
La cuenta de puntos del cliente
Each customer has a points account per programme, with the balance, the tier and every movement. You reach it from the customer's record in CRM.
Cada cliente tiene una cuenta de puntos por programa, con el saldo, el nivel y todos los movimientos. Se llega desde la ficha del cliente en CRM.
Open the account
Abrir la cuenta
- Open the customer in CRM → Core CRM → Accounts.
- Go to the Loyalty tab. It shows the customer's account in the default programme of the company or, if no programme is marked as default, in the first active one.
- Abrí el cliente en CRM → CRM Principal → Cuentas.
- Andá a la pestaña Fidelización. Muestra la cuenta del cliente en el programa predeterminado de la empresa o, si ningún programa está marcado como predeterminado, en el primero que esté activo.
A customer who never earned points has no account yet: the tab says "Enrolled in 0 programs" and names the programme it looked in. The account is opened by the system with the customer's first scored purchase; it cannot be opened by hand.
Un cliente que nunca sumó puntos todavía no tiene cuenta: la pestaña dice «Inscripción en 0 programas» y nombra el programa en el que buscó. La cuenta la abre el sistema con la primera compra puntuada del cliente; no se puede abrir a mano.
The balance
El saldo
| Figure | Meaning |
|---|---|
| Points balance | The large number: the points the customer can use right now. It is the sum of all the movements minus the points that are held. |
| Held | Points set aside for a redemption that was started and not finished. A reservation is released by itself after thirty minutes if the redemption is not completed. |
| Last activity | Date and time of the last movement. |
| Cifra | Qué significa |
|---|---|
| Saldo de puntos | El número grande: los puntos que el cliente puede usar ahora. Es la suma de todos los movimientos menos los puntos retenidos. |
| Retenidos | Puntos apartados para un canje que se empezó y no se terminó. Una reserva se libera sola a los treinta minutos si el canje no se completa. |
| Última actividad | Fecha y hora del último movimiento. |
The tier
El nivel
The Tier card shows the code of the customer's tier, or No tier. Under it there may be one of two marks: In grace until … or Pending demotion → …, which mean the customer no longer reaches the threshold of the tier and is about to be lowered (see Tiers).
La tarjeta Nivel muestra el código del nivel del cliente, o Sin nivel. Debajo puede haber una de dos marcas: En período de gracia hasta el … o Descenso pendiente → …, que quieren decir que el cliente ya no llega al umbral del nivel y está por bajar (mirá Niveles).
To calculate the tier again without waiting for the nightly review, open the ⋮ menu of the balance card and choose Recompute tier; the message "Tier recomputed" confirms it. The result can be a higher tier, a lower one or the same. This option is shown to Loyalty — Manager and to the Tenant Administrator.
Para calcular el nivel de nuevo sin esperar la revisión nocturna, abrí el menú ⋮ de la tarjeta del saldo y elegí Recalcular nivel; el mensaje «Nivel recalculado» lo confirma. El resultado puede ser un nivel más alto, uno más bajo o el mismo. Esta opción la ven Loyalty — Manager y el Tenant Administrator.
The movements
Los movimientos
Ledger history lists every movement of the account, the newest first. A movement is never changed or deleted: a correction is always a new movement.
Historial de movimientos lista todos los movimientos de la cuenta, del más nuevo al más viejo. Un movimiento nunca se cambia ni se borra: una corrección es siempre un movimiento nuevo.
| Column | What it shows |
|---|---|
| Date | When the movement was recorded. |
| Type | The kind of movement (see the next table). |
| Points | Points added (positive) or taken away (negative). |
| Reason | A short code. Purchases show PURCHASE and returns show REFUND; leave the pointer on the code to read the detail, for example which version of the rules was used. |
| Source | Where the movement came from: RPOS for the point of sale, OMS for orders, LOY for the loyalty module itself. |
| Actor | The start of the identifier of the user who caused the movement; leave the pointer on it to see it complete. Purchases scored automatically show a system identifier. |
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha | Cuándo se asentó el movimiento. |
| Tipo | La clase de movimiento (ver la tabla siguiente). |
| Puntos | Puntos sumados (positivo) o quitados (negativo). |
| Motivo | Un código corto. Las compras muestran PURCHASE y las devoluciones REFUND; dejá el puntero sobre el código para leer el detalle, por ejemplo con qué versión de las reglas se puntuó. |
| Origen | De dónde vino el movimiento: RPOS es el punto de venta, OMS son los pedidos, LOY es el propio módulo de fidelización. |
| Responsable | El comienzo del identificador del usuario que causó el movimiento; dejá el puntero encima para verlo completo. Las compras puntuadas automáticamente muestran un identificador del sistema. |
| Type | Meaning |
|---|---|
| Earn | Points given for a purchase. |
| Redeem | Points used by the customer. |
| Reversal | Points taken back, or returned, to undo an earlier movement. A return at the point of sale reverses the points of the sale it comes from. |
| Adjust (+) · Adjust (−) | A correction made by a person, up or down. |
| Expire | Points lost by expiry. Points do not expire today, so you will not see this type. |
| Tipo | Qué significa |
|---|---|
| Acumulación | Puntos otorgados por una compra. |
| Canje | Puntos usados por el cliente. |
| Reversión | Puntos quitados, o devueltos, para deshacer un movimiento anterior. Una devolución en el punto de venta revierte los puntos de la venta de la que sale. |
| Ajuste (+) · Ajuste (−) | Una corrección hecha por una persona, hacia arriba o hacia abajo. |
| Vencimiento | Puntos perdidos por vencimiento. Hoy los puntos no vencen, así que este tipo no lo vas a ver. |
Correcting a balance by hand
Corregir un saldo a mano
Common issues
Problemas habituales
- I do not see the Loyalty tab in the customer
- Your role cannot see loyalty accounts, or the Loyalty module is not enabled for your company.
- "Enrolled in 0 programs"
- The customer has no account in the programme the tab looks in. It is normal for a customer who never earned points. If the customer has points in another programme that is not the default one, this tab does not show them.
- "Some loyalty data failed to load. Showing what we have."
- The balance, the tier or the movements could not be read. If the tier card says No tier and the rest looks right, tiers are probably not switched on for your company. Otherwise reload the page.
- "Failed to recompute tier"
- The programme has no tiers, the account is not active, or tiers are not switched on for your company.
- "Failed to load loyalty programs"
- The list of programmes could not be read. Reload the page; if it repeats, check with your administrator that the Loyalty module is running.
- A purchase does not appear among the movements
- Check that the sale had this customer assigned and that it was completed. Then look in Purchases that were not scored.
- No veo la pestaña Fidelización en el cliente
- Tu rol no puede ver cuentas de fidelización, o el módulo Fidelización no está habilitado para tu empresa.
- «Inscripción en 0 programas»
- El cliente no tiene cuenta en el programa en el que busca la pestaña. Es normal en un cliente que nunca sumó puntos. Si el cliente tiene puntos en otro programa que no es el predeterminado, esta pestaña no los muestra.
- «Algunos datos de fidelización no se pudieron cargar. Mostramos lo que hay.»
- No se pudo leer el saldo, el nivel o los movimientos. Si la tarjeta del nivel dice Sin nivel y lo demás se ve bien, lo más probable es que los niveles no estén encendidos para tu empresa. Si no, recargá la página.
- «No se pudo recalcular el nivel»
- El programa no tiene niveles, la cuenta no está activa, o los niveles no están encendidos para tu empresa.
- «Failed to load loyalty programs»
- No se pudo leer la lista de programas. Recargá la página; si se repite, revisá con tu administrador que el módulo Fidelización esté funcionando.
- Una compra no aparece entre los movimientos
- Fijate que la venta tuviera asignado a este cliente y que se haya completado. Después buscala en Compras que no se puntuaron.