What CRM analytics answers
Qué responde la analítica CRM
CRM analytics reads the purchases of the last twelve months and turns them into a few figures per customer. This chapter explains which questions it answers, where the data comes from and how fresh it is.
La analítica CRM lee las compras de los últimos doce meses y las convierte en unas pocas cifras por cliente. Este capítulo explica qué preguntas responde, de dónde salen los datos y qué tan frescos están.
The questions it answers
Las preguntas que responde
| Question | Where you see it |
|---|---|
| How are my customers spread between the good ones, the new ones and the ones I am losing? | RFM segments |
| Which customers have gone too long without buying? | Churn risk |
| Which customers leave the most margin? | Margin per customer |
| What is the situation of this one customer? | A customer's insights |
| Which customers meet a condition I can describe in a sentence? | The segment composer |
| Pregunta | Dónde se ve |
|---|---|
| ¿Cómo se reparten mis clientes entre los buenos, los nuevos y los que estoy perdiendo? | Segmentos RFM |
| ¿Qué clientes llevan demasiado tiempo sin comprar? | Riesgo de abandono |
| ¿Qué clientes dejan más margen? | Margen por cliente |
| ¿Cuál es la situación de este cliente en particular? | Los insights de un cliente |
| ¿Qué clientes cumplen una condición que puedo describir en una frase? | El compositor de segmentos |
Where the data comes from
De dónde salen los datos
Every figure is built from the purchases of each customer in the last 365 days, taken from two places:
Todas las cifras se arman con las compras de cada cliente en los últimos 365 días, tomadas de dos lugares:
- Orders that are not cancelled, leaving out their cancelled lines.
- Point-of-sale sales that were completed with a customer assigned.
- Completed returns of both, which count as negative purchases.
- Pedidos que no están cancelados, sin sus líneas canceladas.
- Ventas del punto de venta que se completaron con un cliente asignado.
- Devoluciones completadas de los dos, que cuentan como compras negativas.
A sale without a customer is not counted anywhere: it cannot be attributed to an account. Only active accounts are analysed.
Una venta sin cliente no se cuenta en ningún lado: no se puede atribuir a una cuenta. Solo se analizan las cuentas activas.
How fresh the figures are
Qué tan frescas están las cifras
Nothing is calculated while you look at a screen. The system recalculates every customer once a night and the screens show the result of the last run: the RFM segments and the churn score at 03:00 UTC and the margin at 03:45 UTC. A sale made today appears in the figures tomorrow. No screen lets you launch the calculation by hand.
Nada se calcula mientras mirás una pantalla. El sistema recalcula a todos los clientes una vez por noche y las pantallas muestran el resultado de la última corrida: los segmentos RFM y el score de abandono a las 03:00 UTC y el margen a las 03:45 UTC. Una venta hecha hoy aparece en las cifras mañana. Ninguna pantalla permite lanzar el cálculo a mano.
The dashboard
El panel
CRM Analytics → Overview → Dashboard is the entry page of the module. It has no figures of its own: it shows one tile for each screen your role can open — RFM Distribution, Margin Pareto, COGS Readiness and AI Segment Composer — and each tile takes you to that screen.
Analítica CRM → Resumen → Panel de Control es la página de entrada del módulo. No tiene cifras propias: muestra una tarjeta por cada pantalla que tu rol puede abrir — Distribución RFM, Pareto de margen, Preparación de COGS y Compositor de segmentos IA — y cada tarjeta te lleva a esa pantalla.
Who can see what
Quién puede ver qué
| Screen | CRM Analytics — Viewer | CRM Analytics — Manager |
|---|---|---|
| RFM Distribution | Yes | Yes |
| Margin Pareto | Yes | Yes |
| Churn Configuration | No | Yes |
| COGS Readiness | No | Yes |
| AI Segment Composer | No | Yes |
| Pantalla | CRM Analytics — Viewer | CRM Analytics — Manager |
|---|---|---|
| Distribución RFM | Sí | Sí |
| Pareto de Margen | Sí | Sí |
| Configuración de Abandono | No | Sí |
| Preparación de COGS | No | Sí |
| Compositor de Segmentos IA | No | Sí |
The Tenant Administrator sees all of them and is also the only role that sees the Insights tab inside a customer's record.
El Tenant Administrator las ve todas y además es el único rol que ve la pestaña Información dentro de la ficha de un cliente.
Common issues
Problemas habituales
- "You do not have permission to view this data."
- Your role has no screen of this module assigned. Ask your administrator for the CRM Analytics — Viewer or CRM Analytics — Manager role.
- "Failed to load data" on every screen
- The analytics module is not running for your company. Tell your administrator.
- The figures do not include a sale I made today
- They will after tonight's calculation.
- «No tiene permiso para ver estos datos.»
- Tu rol no tiene asignada ninguna pantalla de este módulo. Pedile a tu administrador el rol CRM Analytics — Viewer o CRM Analytics — Manager.
- «No se pudieron cargar los datos» en todas las pantallas
- El módulo de analítica no está funcionando para tu empresa. Avisale a tu administrador.
- Las cifras no incluyen una venta que hice hoy
- La van a incluir después del cálculo de esta noche.