A customer's insights
Los insights de un cliente
Inside the record of each customer in CRM, a tab gathers what the analytics knows about that customer: the segment, the three RFM figures and the churn score.
Dentro de la ficha de cada cliente en CRM, una pestaña junta lo que la analítica sabe de ese cliente: el segmento, las tres cifras RFM y el score de abandono.
Open the insights
Abrir los insights
- Open the customer in CRM → Core CRM → Accounts.
- Go to the Insights tab. The panel loads the result of the last nightly calculation for that customer.
- Press Refresh to read it again.
- Abrí el cliente en CRM → CRM Principal → Cuentas.
- Andá a la pestaña Información. El panel carga el resultado del último cálculo nocturno de ese cliente.
- Tocá Actualizar para leerlo de nuevo.
The narrative
La narrativa
The Narrative card is a paragraph, always in English, that the system writes by putting the customer's figures into fixed sentences. It is not an opinion: it says nothing that the figures do not say. It reads, in order: the recency in days, the frequency, the monetary value with its currency, the segment, and the churn score with a word in brackets.
La tarjeta Narrativa es un párrafo, siempre en inglés, que el sistema escribe poniendo las cifras del cliente dentro de frases fijas. No es una opinión: no dice nada que las cifras no digan. Trae, en orden: la recencia en días, la frecuencia, el valor monetario con su moneda, el segmento, y el score de abandono con una palabra entre paréntesis.
| Word after the churn score | Score |
|---|---|
| low | Below 0.4 |
| moderate | From 0.4 to below 0.6 |
| elevated | From 0.6 to below 0.8 |
| very high | 0.8 or more |
| Palabra después del score de abandono | Score |
|---|---|
| low | Menos de 0,4 |
| moderate | De 0,4 a menos de 0,6 |
| elevated | De 0,6 a menos de 0,8 |
| very high | 0,8 o más |
The paragraph ends with "Computed at" and the date and time of the calculation, in UTC.
El párrafo termina con «Computed at» y la fecha y hora del cálculo, en UTC.
The RFM card
La tarjeta RFM
| Row | Meaning |
|---|---|
| Recency | Days since the last purchase, followed by the letter d. |
| Frequency (12m) | On how many different days the customer bought in the last 365 days. |
| Monetary (12m) | The sum of what the customer bought in the last 365 days. |
| Churn score | How overdue the customer is, as a percentage. It is shown only when the customer has a score. See Churn risk. |
| Segment | Today this row shows a dash. Read the segment in the narrative, after the word "Segment:". |
| Fila | Qué significa |
|---|---|
| Recencia | Días desde la última compra, seguidos de la letra d. |
| Frecuencia (12m) | En cuántos días distintos compró el cliente en los últimos 365 días. |
| Valor monetario (12m) | La suma de lo que compró el cliente en los últimos 365 días. |
| Score de abandono | Qué tan atrasado está el cliente, en porcentaje. Se muestra solo cuando el cliente tiene score. Mirá Riesgo de abandono. |
| Segmento | Hoy esta fila muestra un guion. Leé el segmento en la narrativa, después de la palabra «Segment:». |
How each figure is calculated, and what each segment means, is in RFM segments.
Cómo se calcula cada cifra, y qué quiere decir cada segmento, está en Segmentos RFM.
What the tab does not show yet
Lo que la pestaña todavía no muestra
- Margin. The tab opens with the notice "Some signals were redacted: Margin metrics omitted…" for every user. To see the margin of a customer, look for them in Margin per customer.
- Purchase rhythm by category and related categories. The narrative may mention them in a sentence, but their cards are not shown.
- El margen. La pestaña abre con el aviso «Se ocultaron algunas señales: Margin metrics omitted…» para todos los usuarios. Para ver el margen de un cliente, buscalo en Margen por cliente.
- El ritmo de compra por categoría y las categorías relacionadas. La narrativa puede mencionarlos en una frase, pero sus tarjetas no se muestran.
Common issues
Problemas habituales
- I do not see the Insights tab
- It is shown only to the Tenant Administrator. The CRM Analytics roles do not include it.
- The narrative says "No CRA aggregates available for this account yet."
- The customer has not been through a nightly calculation: it is a new account, or the calculation has not run for your company. Look again tomorrow.
- The narrative says "Recency: no purchases on record"
- The customer has no purchase in the last 365 days. Their segment is INSUFFICIENT_DATA.
- "Failed to load insights"
- The panel could not be read. Reload the page; if it repeats, tell your administrator.
- The figures do not match what I see in the customer's orders
- The figures are from last night, cover only the last 365 days, and count purchase days rather than orders.
- No veo la pestaña Información
- La ve solo el Tenant Administrator. Los roles de CRM Analytics no la incluyen.
- La narrativa dice «No CRA aggregates available for this account yet.»
- El cliente no pasó por ningún cálculo nocturno: es una cuenta nueva, o el cálculo todavía no corrió para tu empresa. Volvé a mirar mañana.
- La narrativa dice «Recency: no purchases on record»
- El cliente no tiene ninguna compra en los últimos 365 días. Su segmento es INSUFFICIENT_DATA.
- «No se pudieron cargar los insights»
- No se pudo leer el panel. Recargá la página; si se repite, avisale a tu administrador.
- Las cifras no coinciden con lo que veo en los pedidos del cliente
- Las cifras son de anoche, abarcan solo los últimos 365 días, y cuentan días de compra y no pedidos.