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Margin per customer
Margen por cliente
Margin Pareto ranks your customers by the margin they left in the last twelve months. COGS Readiness tells you whether your products have enough cost loaded for that margin to be trusted.
Pareto de margen ordena a tus clientes por el margen que dejaron en los últimos doce meses. Preparación de COGS te dice si tus productos tienen suficiente costo cargado como para confiar en ese margen.
How the margin is calculated
Cómo se calcula el margen
| Column | How it is calculated |
|---|---|
| Revenue | The sum of the lines the customer bought in the last 365 days, with returns subtracted. |
| COGS | The cost of those same lines. For each line the system looks for the standard cost of the product in force on the day of the sale; if the product has none, it uses the most recent inventory cost recorded up to that day. Returns give their cost back. |
| Margin | Revenue minus COGS. |
| Margin % | Margin divided by Revenue. |
| Columna | Cómo se calcula |
|---|---|
| Ingresos | La suma de las líneas que compró el cliente en los últimos 365 días, con las devoluciones restadas. |
| COGS | El costo de esas mismas líneas. Para cada línea el sistema busca el costo estándar del producto vigente el día de la venta; si el producto no tiene, usa el costo de inventario más reciente registrado hasta ese día. Las devoluciones devuelven su costo. |
| Margen | Ingresos menos COGS. |
| Margen % | Margen dividido por Ingresos. |
The Status column says how complete the calculation was for that customer:
La columna Estado dice qué tan completo fue el cálculo para ese cliente:
| Status | Meaning |
|---|---|
| OK | Every line had a cost. The margin is complete. |
| PARTIAL | Some lines had no cost, or had one in a currency that could not be converted. Their revenue is counted and their cost is not, so the margin shown is higher than the real one. When no line had a cost, COGS shows zero and Margin % is empty. |
| NO_COGS_DATA | On the last run the company did not have enough cost loaded (see below). Only Revenue is shown; COGS, Margin and Margin % show a dash. |
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| OK | Todas las líneas tenían costo. El margen está completo. |
| PARTIAL | Algunas líneas no tenían costo, o lo tenían en una moneda que no se pudo convertir. Su ingreso se cuenta y su costo no, así que el margen que se muestra es más alto que el real. Cuando ninguna línea tenía costo, COGS muestra cero y Margen % queda vacío. |
| NO_COGS_DATA | En la última corrida la empresa no tenía suficiente costo cargado (ver más abajo). Solo se muestra Ingresos; COGS, Margen y Margen % muestran un guion. |
Read the ranking
Leer el ranking
- Open CRM Analytics → Margin → Margin Pareto.
- Read from the top: the list shows the fifty customers with the highest margin, the highest first. Customers without a calculated margin go last.
- Look at Status before trusting a row. A customer in PARTIAL looks more profitable than they are.
- Click the name of the customer to open their record in CRM.
- Press Refresh to read the list again. It reloads the result of the last nightly run; it does not recalculate.
- Abrí Analítica CRM → Margen → Pareto de Margen.
- Leé desde arriba: la lista muestra los cincuenta clientes con mayor margen, del más alto al más bajo. Los clientes sin margen calculado van al final.
- Mirá Estado antes de confiar en una fila. Un cliente en PARTIAL parece más rentable de lo que es.
- Hacé clic en el nombre del cliente para abrir su ficha en CRM.
- Tocá Actualizar para leer la lista de nuevo. Recarga el resultado de la última corrida nocturna; no recalcula.
ℹ️
The list has no totals, no accumulated percentage and no pages: it is the top fifty and nothing else. If your role cannot see CRM accounts, the customer's identifier appears instead of the name.La lista no tiene totales, ni porcentaje acumulado, ni páginas: son los primeros cincuenta y nada más. Si tu rol no puede ver cuentas de CRM, en lugar del nombre aparece el identificador del cliente.
Check whether costs are ready
Revisar si los costos están listos
CRM Analytics → Margin → COGS Readiness answers one question: do enough of the products you sell have a cost loaded? Only the CRM Analytics — Manager and the Tenant Administrator see this screen.
Analítica CRM → Margen → Preparación de COGS responde una sola pregunta: ¿tienen costo cargado suficientes de los productos que vendés? Esta pantalla la ven solo el CRM Analytics — Manager y el Tenant Administrator.
- The coverage ("… % coverage") is, of the product lines invoiced in the last 90 days, the share whose product has a standard cost or an inventory cost recorded. Draft and void invoices, and credit and debit notes, are not counted.
- Ready appears when the coverage is 80% or more. From then on the nightly run calculates COGS and margin.
- Not ready appears below 80%, or when nothing was invoiced in the last 90 days. In that state the nightly run records only the revenue of each customer, with the status NO_COGS_DATA.
- La cobertura («… % de cobertura») es, de las líneas de producto facturadas en los últimos 90 días, la parte cuyo producto tiene un costo estándar o un costo de inventario registrado. No se cuentan las facturas en borrador ni las anuladas, ni las notas de crédito y de débito.
- Listo aparece cuando la cobertura es de 80% o más. A partir de ahí la corrida nocturna calcula el COGS y el margen.
- No listo aparece por debajo de 80%, o cuando no se facturó nada en los últimos 90 días. En ese estado la corrida nocturna asienta solo los ingresos de cada cliente, con el estado NO_COGS_DATA.
The screen shows what was measured in the last nightly run. After loading costs, the badge changes the following day.
La pantalla muestra lo que se midió en la última corrida nocturna. Después de cargar costos, la insignia cambia al día siguiente.
Common issues
Problemas habituales
- "No margin data available yet."
- The nightly margin run has not happened for your company. Margin analysis is switched on per installation: if the list is still empty the next day, ask your administrator.
- "Not measured yet — trigger a recompute from the admin panel."
- Coverage has never been measured for your company. There is no button to measure it: it is measured by the nightly margin run. If the message is still there the next day, ask your administrator whether margin analysis is switched on.
- Every customer shows NO_COGS_DATA
- The company is not cost-ready. Open COGS Readiness, load the standard cost of the products you sell most and look again the next day.
- A customer has a Margin % far too high
- Look at Status: in PARTIAL, part of the cost is missing. Load the cost of the products that customer buys.
- "Failed to load data"
- The margin could not be read. Reload the page; if it repeats, margin analysis is probably not switched on for your company.
- «Todavía no hay datos de margen disponibles.»
- La corrida nocturna de margen todavía no ocurrió para tu empresa. El análisis de margen se enciende por instalación: si al día siguiente la lista sigue vacía, consultá a tu administrador.
- «Todavía no se midió: lance un recálculo desde el panel de administración.»
- Nunca se midió la cobertura de tu empresa. No hay un botón para medirla: la mide la corrida nocturna de margen. Si al día siguiente el mensaje sigue ahí, preguntale a tu administrador si el análisis de margen está encendido.
- Todos los clientes muestran NO_COGS_DATA
- La empresa no tiene los costos listos. Abrí Preparación de COGS, cargá el costo estándar de los productos que más vendés y volvé a mirar al día siguiente.
- Un cliente tiene un Margen % demasiado alto
- Mirá Estado: en PARTIAL falta parte del costo. Cargá el costo de los productos que compra ese cliente.
- «No se pudieron cargar los datos»
- No se pudo leer el margen. Recargá la página; si se repite, lo más probable es que el análisis de margen no esté encendido para tu empresa.