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Each user's Orders dashboard

El panel de Pedidos de cada usuario

The home page of the Orders module comes in three views. The system picks one for each person from their roles, and you can fix a different one for a specific user.

La página de inicio del módulo Pedidos viene en tres vistas. El sistema elige una para cada persona según sus roles, y vos podés fijarle otra a un usuario puntual.

👤 Who: Organization administrator📍 Where: Settings → Users & Access → Dashboard Assignments

👤 Quién: Administrador de la organización📍 Dónde: Ajustes → Usuarios y Accesos → Asignaciones de Panel

The three views

Las tres vistas

View	Meant for	Who gets it by default
Command Center	The teams that process orders day to day.	Everyone who does not fall in the next two rows.
Executive Overview	Accounting and finance.	Users with an accounting role.
KPI Board	Management.	Administrators of the organization and users with a manager role.

Vista	Pensada para	Quién la recibe por defecto
Command Center	Los equipos que procesan pedidos todos los días.	Todos los que no caen en las dos filas siguientes.
Executive Overview	Contabilidad y finanzas.	Los usuarios con un rol de contabilidad.
KPI Board	La dirección.	Los administradores de la organización y los usuarios con un rol de responsable.

ℹ️

The default looks at the code of the roles. A role whose code starts with ACC_, or contains ACCOUNT or FINANCE, counts as accounting. A role whose code contains MANAGER, DIRECTOR or EXECUTIVE counts as management. Accounting wins when a user has both. Keep it in mind when you name roles of your own.El valor por defecto mira el código de los roles. Un rol cuyo código empieza con ACC_, o contiene ACCOUNT o FINANCE, cuenta como contabilidad. Un rol cuyo código contiene MANAGER, DIRECTOR o EXECUTIVE cuenta como dirección. Si un usuario tiene de los dos, gana contabilidad. Tenelo en cuenta cuando nombres roles propios.

Read the list

Leer la lista

The page Dashboard Assignments lists the users of the organization. The column Dashboard Template shows the view fixed for that user or, when none was fixed, Role default. Assigned shows since when. Above the table, a counter tells how many users have a view fixed by hand out of the total, and Search users filters the list by name or e-mail.

La página Asignaciones de panel lista los usuarios de la organización. La columna Plantilla de panel muestra la vista fijada para ese usuario o, cuando no se fijó ninguna, Predeterminado del rol. Asignado muestra desde cuándo. Arriba de la tabla, un contador dice cuántos usuarios tienen una vista fijada a mano sobre el total, y Buscar usuarios filtra la lista por nombre o correo.

Fix a view for a user

Fijarle una vista a un usuario

Open the menu at the right of the user's row and choose Assign Template. If the user already has one fixed, the option reads Change Template.
Choose a view in the window Assign Dashboard. Each option shows who it is meant for, a description and how many blocks it has. The one in use is marked Current.
Press Assign. The list shows the new view for that user.

Abrí el menú de la derecha de la fila del usuario y elegí Asignar plantilla. Si el usuario ya tiene una fijada, la opción dice Cambiar plantilla.
Elegí una vista en la ventana Asignar panel. Cada opción muestra para quién está pensada, una descripción y cuántos bloques tiene. La que está en uso lleva la marca Actual.
Tocá Asignar. La lista muestra la vista nueva para ese usuario.

The person sees the new view the next time they open the home page of Orders.

La persona ve la vista nueva la próxima vez que abre la página de inicio de Pedidos.

Go back to the default

Volver al valor por defecto

Open the menu of the row and choose Reset to Role Default, or press the button with the same name inside the window Assign Dashboard. The fixed view is removed and the user gets again the one that corresponds to their roles.

Abrí el menú de la fila y elegí Restablecer al valor predeterminado del rol, o tocá el botón del mismo nombre dentro de la ventana Asignar panel. La vista fijada se quita y el usuario vuelve a recibir la que corresponde a sus roles.

Common issues

Problemas habituales

"Failed to assign template": The view was not saved. Try again.
"Failed to reset assignment": The fixed view was not removed. Try again.
A user is missing from the list: The page shows the first two hundred users of the organization and has no pages. With more users than that, some are left out.
The row has no menu: Your role lets you see the assignments but not change them.
I fixed a view and the person does not see Orders at all: This page only chooses the view. To enter Orders the person needs a role with permissions on that module.
Does this change the main dashboard?: No. It applies to the home page of the Orders module only.

«Error al asignar la plantilla»: La vista no se guardó. Probá de nuevo.
«Error al restablecer la asignación»: La vista fijada no se quitó. Probá de nuevo.
Falta un usuario en la lista: La página muestra los primeros doscientos usuarios de la organización y no tiene páginas. Con más usuarios que eso, algunos quedan afuera.
La fila no tiene menú: Tu rol te deja ver las asignaciones pero no cambiarlas.
Fijé una vista y la persona directamente no ve Pedidos: Esta página solo elige la vista. Para entrar a Pedidos la persona necesita un rol con permisos sobre ese módulo.
¿Esto cambia el panel principal?: No. Vale solo para la página de inicio del módulo Pedidos.